11月17日至20日，2020年中國茶業(yè)經(jīng)濟年會在云南省西雙版納州勐?？h舉辦。到今年，中國茶業(yè)經(jīng)濟年會已經(jīng)舉辦16屆。期間，中國茶葉流通協(xié)會發(fā)布一系列榜單：
包括：2020年度茶業(yè)百強縣名單，“十三五”茶業(yè)發(fā)展十強縣，2020年度茶業(yè)品牌建設(shè)十強縣，2020年度茶業(yè)生態(tài)建設(shè)十強縣，2020年度茶業(yè)百強企業(yè)名單，2020年度茶業(yè)百強企業(yè)（前十強），2020年度茶業(yè)創(chuàng)新十強企業(yè)，2020年度茶業(yè)社會責任十佳企業(yè)，2020年度茶業(yè)新銳十強企業(yè)。
其中，最值得關(guān)注榜單是年度茶業(yè)百強企業(yè)（前十強）。今天的內(nèi)容，就帶大家來看看2015—2020年度茶業(yè)十強企業(yè)。
1.天福（開曼）控股有限公司
2.湖南省茶業(yè)集團股份有限公司
3.中國茶葉有限公司
4.安徽省茶葉進出口有限公司
5.北京張一元茶葉有限責任公司
6.華茗園茶業(yè)股份有限公司
7.蕭氏茶業(yè)集團有限公司
8.湖南湘豐茶業(yè)有限公司
9.安徽省六安瓜片茶業(yè)股份有限公司
10.四川省茶業(yè)集團股份有限公司
1.中國茶葉有限公司
2.湖南省茶業(yè)集團股份有限公司
3.天福（開曼）控股有限公司
4.安徽省茶葉進出口有限公司
5.北京張一元茶葉有限責任公司
6.湖南湘豐茶業(yè)有限公司
7.華茗園茶業(yè)股份有限公司
8.安徽省六安瓜片茶業(yè)股份有限公司
9.四川省茶業(yè)集團股份有限公司
10.武夷星茶業(yè)有限公司
1.天福（開曼）控股有限公司
2.湖南省茶業(yè)集團股份有限公司
3.中國茶葉有限公司
4.蕭氏茶業(yè)集團有限公司
5.北京張一元茶葉有限責任公司
6.湖南湘豐茶業(yè)有限公司
7.華茗園茶業(yè)股份有限公司
8.四川峨眉山竹葉青茶業(yè)有限公司
9.四川省茶業(yè)集團股份有限公司
10.武夷星茶業(yè)有限公司
1.湖南省茶業(yè)集團股份有限公司
2.天福（開曼）控股有限公司
3.北京張一元茶葉有限責任公司
4.湘豐茶業(yè)集團有限公司
5.浙江華茗園茶業(yè)有限公司
6.北京小罐茶業(yè)有限公司
7.蕭氏茶業(yè)集團有限公司
8.四川峨眉山竹葉青茶業(yè)有限公司
9.湖南華萊生物科技有限公司
10.武夷星茶業(yè)有限公司
1.湖南省茶業(yè)集團股份有限公司
2.天福（開曼）控股有限公司
3.四川峨眉山竹葉青茶業(yè)有限公司
4.浙江華茗園茶業(yè)有限公司
5.湘豐茶業(yè)集團有限公司
6.北京張一元茶葉有限責任公司
7.北京吳裕泰茶業(yè)股份有限公司
8.黃山小罐茶業(yè)有限公司
9.蕭氏茶業(yè)集團有限公司
10.武夷星茶業(yè)有限公司
1.湖南省茶業(yè)集團股份有限公司
2.天福（開曼）控股有限公司
3.浙江華茗園茶業(yè)有限公司
4.四川峨眉山竹葉青茶葉有限公司
5.湘豐茶業(yè)集團有限公司
6.北京張一元茶葉有限責任公司
7.北京吳裕泰茶業(yè)股份有限公司
8.華祥苑茶業(yè)股份有限公司
9.蕭氏茶業(yè)集團有限公司
10.武夷星茶業(yè)有限公司
從連續(xù)6年國內(nèi)十強茶葉企業(yè)榜單，可以看到哪些信息？
該榜單為自主申報，中國茶葉流通協(xié)會牽頭評估，一些茶企并未積極參與。比如，就算今年茶業(yè)經(jīng)濟年在勐?？h舉辦，云南大益茶業(yè)集團有限公司也暫未參與。其營業(yè)收入不可小覷，歐睿信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2018年大益茶類銷售額約為7.718億美元。安徽省茶葉進出口有限公司在2015和2016年度參與，近幾年未參與榜單排名。
流通協(xié)會公告稱：依據(jù)公司法和證券法，對預(yù)備上市公司信息披露的相關(guān)規(guī)定，部分茶葉企業(yè)未參與當年度企業(yè)信息調(diào)查。中國茶葉股份有限公司、八馬茶業(yè)股份有限公司可能符合上述情況。但普洱瀾滄古茶股份有限公司也在上市輔導，還于今年7月份公布招股說明書，依然參與榜單評選，2020年排在第18位。
上榜企業(yè)還是有些神秘，特別是華茗園、湘豐、蕭氏和華萊。僅有天福為港股主板上市公司（06868.HK），2014—2019年度營業(yè)總收入分別為16.89億元、15.18億元、14.85億元、15.77億元、16.36億元、17.97億元。值得注意的是，榜單僅公布前十排名，但未配合公布具體營業(yè)收入、納稅等數(shù)據(jù)，也未以相應(yīng)指數(shù)形式來對企業(yè)排名先后進行量化展示。
連續(xù)6年十強上榜茶葉企業(yè)，除了小罐茶，其余公司都是成立10年以上，成立最早的自然是中國茶葉股份有限公司。有意思的是，小罐茶2018年以“北京小罐茶業(yè)有限公司”參與排名，排在第6位；2019年，更換公司主體參加榜單排名，黃山小罐茶業(yè)有限公司排在第8位；2020年，黃山小罐茶業(yè)有限公司掉出前十強，排在第12位。
從榜單排名企業(yè)進退來看，湖南省茶業(yè)集團股份有限公司和天福（開曼）控股有限公司表現(xiàn)優(yōu)秀且穩(wěn)定。近3年，湖南茶業(yè)排第1，天福排第2。表現(xiàn)最穩(wěn)定是武夷星茶業(yè)有限公司，連續(xù)5年排在第10位。四川企業(yè)表現(xiàn)差異大，2017年四川峨眉山竹葉青茶業(yè)有限公司和四川省茶業(yè)集團股份有限公司是第7和8。但近3年竹葉青穩(wěn)中有進，川茶集團已經(jīng)掉出前十。
不可否認，十強茶企榜單還有一些遺憾。但瑕不掩瑜，榜單還是對行業(yè)有一定價值。
當前，茶葉江湖處于戰(zhàn)國時期。一份有價值的榜單，有助于茶葉產(chǎn)業(yè)形成良好的風氣，既代表著茶葉江湖經(jīng)營者的故事，也會對茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到積極助推作用。
你怎么看“十強茶企”榜單？
注：文中十強茶企為中國茶葉流通協(xié)會評選。
注：H1代表上半年，2019H1為2019年上半年。
面對新冠病毒肺炎疫情沖擊，不少經(jīng)營傳統(tǒng)原葉茶企業(yè)出現(xiàn)營業(yè)收入下滑，瓶裝茶飲料市場呈現(xiàn)出什么趨勢？
或許，我們可以從國內(nèi)瓶裝茶飲料頭部企業(yè)來一窺究竟。
國內(nèi)瓶裝茶飲料三巨頭是誰？2020年上半年，它們經(jīng)營情況如何呢？
01企業(yè)概況
如何更方便享受茶葉帶來的健康和文化，除了原葉茶，瓶裝茶飲料也是用戶不錯的選擇。
國內(nèi)瓶裝茶飲料三巨頭為康師傅、統(tǒng)一、農(nóng)夫山泉?？祹煾挡栾嬃?，從最初的冰紅茶，到目前綠茶，烏龍茶，鐵觀音茶，茉莉茶，果味茶兼具的多元化產(chǎn)品體系。統(tǒng)一茶飲料產(chǎn)品，主要是統(tǒng)一冰紅茶、綠茶，還有小茗同學、茶.瞬鮮、茶里王（無糖茶飲料）。農(nóng)夫山泉茶飲料產(chǎn)品主打東方樹葉、茶π，東方樹葉是國內(nèi)無糖茶飲料類產(chǎn)品營收冠軍；茶π是果味茶（檸檬紅茶，蜜桃烏龍茶等）飲料。
康師傅和統(tǒng)一品牌發(fā)源地為臺灣，農(nóng)夫山泉品牌發(fā)源地為浙江。3家企業(yè)都相繼在香港交易所主板掛牌上市。
其中，康師傅控股（00322.HK）于1996年2月掛牌上市，證券類型為非H股；統(tǒng)一企業(yè)中國（00220.HK）于2007年12月掛牌上市，證券類型為非H股；農(nóng)夫山泉（09633.HK）于2020年9月掛牌上市，證券類型為H股。
對應(yīng)上市公司負責人：康師傅控股董事長為魏宏名，統(tǒng)一企業(yè)中國董事長為羅智先，農(nóng)夫山泉董事長為鐘睒睒。
從上市公司注冊地來看，康師傅控股和統(tǒng)一企業(yè)中國注冊在開曼群島（英屬），農(nóng)夫山泉注冊在浙江省杭州市。
從上市公司員工人數(shù)（截止2020年6月30日）來看，康師傅控股57,956，統(tǒng)一企業(yè)中國28,873，農(nóng)夫山泉18,885。
伴隨著農(nóng)夫山泉披露掛牌上市后首份財務(wù)報告，國內(nèi)瓶裝茶飲料三巨頭在2020年上半年經(jīng)營情況全部浮出水面。
02企業(yè)經(jīng)營概況
2020年上半年營業(yè)總收入：康師傅＞統(tǒng)一＞農(nóng)夫山泉。其中，康師福和統(tǒng)一以食品和飲品業(yè)務(wù)為主，農(nóng)夫山泉主要是飲品業(yè)務(wù)。
康師傅控股財務(wù)報告顯示：2020年上半年營業(yè)總收入為329.34億元，去年同期為304.95億元，同比增加8.00%。
統(tǒng)一企業(yè)中國財務(wù)報告顯示：2020年上半年營業(yè)總收入為118.17億元，去年同期為114.70億元，同比增加3.03%。
農(nóng)夫山泉控股財務(wù)報告顯示：2020年上半年營業(yè)總收入為115.45億元，去年同期為123.10億元，同比減少6.21%。
受到新冠病毒肺炎疫情防控工作影響，農(nóng)夫山泉營業(yè)總收入呈現(xiàn)下滑。但康師傅控股和統(tǒng)一企業(yè)中國營業(yè)總收入則逆勢增加，主要是上述2家企業(yè)方便食品疫情期間起到很好的應(yīng)急作用，這方面收入增加比例在20%以上。
從企業(yè)毛利率和凈利率來看，2020年上半年盈利能力：農(nóng)夫山泉＞統(tǒng)一＞康師傅。
康師傅控股2020年上半年毛利率為33.43%，去年同期毛利率為31.93%；2020年上半年凈利率為8.06%，2019年同期為5.91%
統(tǒng)一企業(yè)中國2020年上半年毛利率為35.76%，去年同期毛利率為36.58%；2020年上半年凈利率為9.01%，2019年同期為8.70%。
農(nóng)夫山泉2020年上半年毛利率為59.86%，去年同期毛利率為56.11%；2020年上半年凈利率為24.81%，2019年同期為23.42%。
放眼未來，農(nóng)夫山泉上市后融資渠道更多元，也會接收到更多來自投資者經(jīng)營壓力。為了尋找市場增量，可能會通過降低毛利率和凈利率來搶占市場份額，推動國內(nèi)飲品市場競爭強度顯著加大。
03飲品和茶飲料部分經(jīng)營情況
農(nóng)夫山泉涵蓋包裝飲用水、茶飲料、功能飲料和果汁飲料等產(chǎn)品，產(chǎn)品體系幾乎全是飲品，自然飲品部分營業(yè)收入是在減少。此外，康師傅和統(tǒng)一飲品業(yè)務(wù)表現(xiàn)如何呢？
2019上半年康師傅飲品營業(yè)收入為183.67億元，2020年上半年飲品營業(yè)收入為176.17億元。2020年上半年較去年同期飲品營業(yè)收入減少7.50億元，減少比例為4.09%。
2019上半年統(tǒng)一飲品營業(yè)收入為67.95億元，2020年上半年飲品營業(yè)收入為62.91億元。2020年上半年較去年同期飲品營業(yè)收入減少5.04億元，減少比例為7.4%。
3家公司飲品業(yè)務(wù)整體下滑，茶飲料部分也不例外。
從2019年上半年茶飲料部分營業(yè)收入來看，康師傅81.37億元，統(tǒng)一31.87億元，農(nóng)夫山泉17.92億元。
從2020年上半年茶飲料部分營業(yè)收入來看，康師傅72.41億元，統(tǒng)一29.00億元，農(nóng)夫山泉16.00億元。
對比來看，康師傅同比減少8.96億元，減少比例為11.01%；統(tǒng)一同比減少2.87億元，減少比例為9.01%；農(nóng)夫山泉同比減少1.92億元，減少比例為10.71%。
小結(jié)
這個世界唯一不變的只有“變化”，作為從業(yè)者既要關(guān)注宏觀行業(yè)趨勢，更要關(guān)注自身獨特優(yōu)勢，并積極尋找市場中增量機會。
面對瓶裝茶飲料飲營業(yè)收入下滑的挑戰(zhàn)，3家公司在財報中皆表示：下半年，茶飲料事業(yè)將注重多場景下的消費需求，把握疫情后消費者的改變，對現(xiàn)有產(chǎn)品和渠道升級，以適應(yīng)新形勢下消費者訴求。
你喝過哪家企業(yè)瓶裝茶飲料產(chǎn)品嗎？有買過哪家企業(yè)股票？更看好哪家企業(yè)前景？
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在把控品質(zhì)的基礎(chǔ)上，消費品創(chuàng)新主要在概念、包裝和場景。傳統(tǒng)原葉茶產(chǎn)品亦是如此，難以產(chǎn)生顛覆式創(chuàng)新。
茶葉品牌
茶葉經(jīng)營者要從同質(zhì)化的產(chǎn)品中脫穎而出，主要依托于打造品牌，以期自身業(yè)務(wù)能夠占領(lǐng)用戶心智。用戶對某類產(chǎn)品的需求，關(guān)聯(lián)記憶的品牌是有限的，且市場競爭也會讓頭部品牌具有更大的市場份額和社會價值。
伴隨著頭部品牌的發(fā)展，其品牌勢能將吸引到足夠多關(guān)注流量和潛在消費群體。
疫情沖擊之下，馬太效應(yīng)更是利好頭部品牌搶占市場份額。這個時候，龍頭企業(yè)品牌就會遇到產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量的平衡問題。
因為其自身從源頭手把手控制的茶葉產(chǎn)量是有限的，其也只能服務(wù)小部分消費者。
加之，“稀缺特色茶”不是主流消費市場需求的產(chǎn)品，龍頭企業(yè)品牌想要做大市場規(guī)模，產(chǎn)品矩陣必然會過渡到“典型風味茶”，這就需要龍頭企業(yè)到上游去引領(lǐng)行業(yè)發(fā)生改變。
茶葉產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體
龍頭企業(yè)品牌到上游，就是搞一條龍：自己種茶、制茶，然后賣茶?
對于那些服務(wù)圈層客戶企業(yè)來說，可以選擇這樣做，成本和社會壓力可控，也有利可圖。但對規(guī)模企業(yè)來說，這種貪大求全的方式會嚴重損害上游農(nóng)民利益，必然受到多方面阻力。
加之，茶葉對各地政府稅收收入貢獻較小，政府大力支持多是基于其為精準脫貧和鄉(xiāng)村振興的重要抓手，規(guī)模企業(yè)貪大求全既不利于自身提高效率，也不利于保護上游茶葉生產(chǎn)者利益。目前，更適合的方式是參與推動品類關(guān)聯(lián)的茶葉產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體成立，并與他們攜手合作。
此外，農(nóng)民本身也有形成聯(lián)合體的利益沖動!在我國農(nóng)村土地產(chǎn)權(quán)制度背景之下，茶園面積規(guī)模過度發(fā)展后(近2年未投入采摘茶園面積近1000萬畝)，小、散的農(nóng)民必然只能選擇“抱團”(合作社)形成大規(guī)模茶葉生產(chǎn)能力，以期獲得與終端消費品牌合作中的話語權(quán)。
然后，這些掌握大規(guī)模茶葉生產(chǎn)能力的組織將會以終端消費市場為導向，基于茶葉專業(yè)合作社形成茶葉產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體和龍頭企業(yè)品牌合作。
如此產(chǎn)業(yè)鏈分工本身就是大勢所趨，且市場化程度高的茶類將會率先跑出“茶界富士康”。
未來，茶葉行業(yè)要合理控制規(guī)模，尋求高質(zhì)量發(fā)展，上、下游的大眾主流消費茶類將走向標準化和集中化?！按髱煵琛?、“手工茶”、“產(chǎn)地茶”等當前流行的產(chǎn)品營銷信任狀，將會逐步被基于“品質(zhì)茶”的茶葉品牌替代。
武夷巖茶
不可否認的是，現(xiàn)階段我國茶葉品牌企業(yè)數(shù)量少、規(guī)模小，行業(yè)品牌建設(shè)預(yù)算大部分還是來自于政府支持。
就算是營銷大咖杜國楹開創(chuàng)小罐茶，一開始就定位企業(yè)品牌，但該公司還是選擇知名度很高的區(qū)域公共品牌產(chǎn)品作為支撐。
區(qū)域公共品牌打造，國內(nèi)政府主管單位主要是基于地理標志建設(shè)工作。地理標志產(chǎn)品保護及地理標志商標原由質(zhì)檢總局和工商總局分別管理，現(xiàn)由國家知識產(chǎn)權(quán)局統(tǒng)一管理。
武夷巖茶，作為首批唯一入選國家文旅部確定的非遺茶葉品類，在政府主管單位、行業(yè)第三方和茶葉生產(chǎn)經(jīng)營者的共同努力下，產(chǎn)業(yè)市場化、規(guī)范化程度遠高于其他茶類。
本次(2020年12月31日決定，2021年1月6日公開發(fā)布)，國家知識產(chǎn)權(quán)局將“武夷巖茶”地理標志專用產(chǎn)品主要授權(quán)給福建省武夷山市中、小茶葉企業(yè)和茶廠。
在筆者看來，通過“地理標志專用標志”茶葉產(chǎn)品授權(quán)這樣的頂層設(shè)計能夠兼顧產(chǎn)業(yè)參與者合理利益分配和穩(wěn)步良性發(fā)展需求。
如此，茶葉產(chǎn)業(yè)鏈分工就會加速發(fā)展。
附圖表：85家茶葉企業(yè)。獲國家知識產(chǎn)權(quán)局核準使用“武夷巖茶”地理標志專用標志的公告
注：本次公布名單有85家企業(yè)，過往未計入
你怎么看本次核準使用“武夷巖茶” 地理標志專用標志企業(yè)名單?
