中國茶葉貿(mào)易——
出口綠茶為主，進(jìn)口紅茶領(lǐng)先
在第三屆國際（宜賓）茶業(yè)年會國際茶情趨勢和發(fā)展論壇上，中國食品土畜進(jìn)出口商會副會長于露針對我國的茶葉貿(mào)易情況，進(jìn)行了主題為《2019中國茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢》的演講，主要從出口、進(jìn)口以及形勢展望三個維度進(jìn)行了闡述。
近年來，我國茶葉進(jìn)出口貿(mào)易總體穩(wěn)中有進(jìn)，規(guī)模連續(xù)創(chuàng)歷史新高。2018年，中國茶業(yè)以更加穩(wěn)健的步伐、更開闊的胸懷融入世界茶業(yè)，貿(mào)易交流合作也更加緊密。貿(mào)易情況具體如下：
一、?出口態(tài)勢平穩(wěn)向好，量價再上新臺階
根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2018年，我國茶葉出口至128個國家和地區(qū)，出口數(shù)量36.5萬噸，同比上升2.7%，金額17.8億美元（120億元人民幣），同比上升10.5%。
從出口種類看，綠茶出口依然強(qiáng)勁，出口30.3萬噸，同比增長3%，出口金額12.2億美元，同比增長7.9%。綠茶出口量占中國茶葉出口總量83%，出口金額占總出口額69%。烏龍茶和花茶出口增勢喜人，分別出口1.9萬噸和6917噸，同比上升17.2%和12.2%。普洱茶出口止跌回升，數(shù)量2970噸，同比上升9.3%。紅茶是第二大出口茶類，出口量為3.3萬噸，與去年同比下降7.2%。
從出口地區(qū)看，非洲和亞洲仍是中國茶葉出口最重要的市場。其中，對非出口20萬噸，同比上升3.3%，占出口總量55%；對亞出口9.8萬噸，同比增長3.1%，占出口總量26.9%。中國倡議并推進(jìn)的“一帶一路”建設(shè)帶來了機(jī)遇，茶葉貿(mào)易量逐年增加，2018年出口9萬噸，同比增長2.1%。對東盟國家出口1.8萬噸，同比上升10.8%。對歐盟出口2.9萬噸，同比略降1.4%。
從出口價格上看，受國內(nèi)生產(chǎn)成本持續(xù)上漲的影響，除普洱茶，綠茶、紅茶、烏龍茶和花茶的出口均價均不同程度提高，拉動茶葉出口總額快速增長。
從出口來源來看，我國28個出口?。ㄊ校┏隹诓枞~，茶葉出口量排名前五位的省份分別是浙江、安徽、湖南、福建、江西，該五省出口量占出口總量82.7%。
茶葉出口穩(wěn)定增長有兩個主要原因：一是茶葉安全質(zhì)量不斷提升，為茶葉擴(kuò)大出口夯實(shí)了基礎(chǔ)。我國政府主管部門不斷強(qiáng)化茶葉質(zhì)量安全管理，各產(chǎn)區(qū)加快各產(chǎn)區(qū)加快實(shí)施綠色生產(chǎn)模式，積極創(chuàng)建高標(biāo)準(zhǔn)生態(tài)茶園。從茶葉生產(chǎn)、加工到商品茶包裝銷售的全過程，質(zhì)量安全問題都作為重點(diǎn)問題在抓。茶葉衛(wèi)生質(zhì)量安全水平不斷提高，進(jìn)口商和消費(fèi)者的信心增強(qiáng)需求上漲。二是國際市場茶葉消費(fèi)進(jìn)一步多元化。盡管世界茶葉消費(fèi)品類中，紅茶仍占據(jù)主導(dǎo)地位。但隨著消費(fèi)者對綠茶、特色保健茶等功效的認(rèn)知不斷提高，近年來以綠茶為主的消費(fèi)升溫，貿(mào)易量持續(xù)增長。
二、茶葉進(jìn)口快速增長，市場前景廣闊
2018年，中國進(jìn)口茶葉量為3.55萬噸，同比增長19.1%，進(jìn)口額為1.8億美元，同比增長19.4%。2014 -2018年茶葉進(jìn)口量復(fù)合增長率為7.2%，進(jìn)口金額復(fù)合增長率達(dá)12.7%。
進(jìn)口茶葉以紅茶為主，達(dá)3萬噸，同比增長16%，占進(jìn)口總量83.3%，進(jìn)口金額1.2億美元，同比增長10.4%。2014 -2018年紅茶進(jìn)口量復(fù)合增長率為14.6%，進(jìn)口金額復(fù)合增長率為14.4%。其次是綠茶和烏龍茶，進(jìn)口量分別為3142噸和2308噸，各占進(jìn)口總量的8.7%和6.5%。
斯里蘭卡是最大的紅茶來源國，占進(jìn)口紅茶總量36.7%，其次是印度、肯尼亞、印度尼西亞。進(jìn)口綠茶、烏龍茶主要來自于中國臺灣省。
茶葉進(jìn)口量大幅增加主要由于中國市場消費(fèi)升級，企業(yè)需要不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和口味來迎合消費(fèi)者的多元化需求。以紅茶為原料調(diào)制的各種茶飲料和袋泡茶受到人們的歡迎，隨之對外國紅茶的需求不斷上漲。
三、今年形勢展望
茶葉貿(mào)易正在蓬勃發(fā)展，未來將呈現(xiàn)的四個主要趨勢：一是各國人們對健康理念的認(rèn)識，對茶葉健康屬性的了解，帶動了對茶葉的喜愛，茶消費(fèi)需求將會持續(xù)增長；二是茶葉從業(yè)人員通過科技創(chuàng)新，使茶葉品質(zhì)不斷提高、品種不斷豐富，更加受到消費(fèi)者的青睞。三是茶葉自身蘊(yùn)含的愉悅和諧、自然健康的魅力吸引和連結(jié)了情感，人們通過茶獲得了精神上的享受。各國不同的茶文化交流融合，更加帶動了茶葉貿(mào)易的發(fā)展；四、市場更加包容開放，貿(mào)易壁壘也將逐步減少，貿(mào)易合作更加順暢。
圖文來源：國際茶業(yè)年會組委會、茗邊頭條
“國際紅茶產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新研討會”上，
各國代表共享研究成果
3月19日上午，國際紅茶產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新研討會在宜賓市恒旭國際大酒店舉行。紅茶作為國際上飲用頻率最高的茶類，近年來在中國的消費(fèi)水平也有所提升。研討會上，來自安徽、四川等紅茶大省與印度、斯里蘭卡等紅茶出口大國的代表就最新的研究成果進(jìn)行了演講。
聯(lián)合國糧農(nóng)組織政府間茶葉工作組秘書長讓.盧克.馬斯塔基，國際茶葉委員會主席伊恩·吉布斯，中國食品土畜進(jìn)出口商會副會長于露，中國茶葉學(xué)會理事長江用文，斯里蘭卡茶葉所副所長Dr.W S Botheju，德國布倫瑞克理工大學(xué)Dr Tuba Esatbeyoglu教授、印度托克萊茶葉研究所研究工程師Sandeep Sanyal等領(lǐng)導(dǎo)嘉賓、國內(nèi)外科研專家學(xué)者出席此次會議。
安徽省農(nóng)科院茶葉研究所研究員丁勇作《祁門紅茶加工與品質(zhì)調(diào)控研究進(jìn)程》主題演講。丁勇研究員以通過名優(yōu)紅茶加工、紅茶初制技術(shù)、紅茶工程裝備與自動化生產(chǎn)線研究建設(shè)、紅茶精制關(guān)鍵技術(shù)、紅茶加工學(xué)與指紋圖譜研究5個方面，講解了祁紅研究成果。
斯里蘭卡茶葉副所長Dr.WS Botheju作《斯里蘭卡優(yōu)質(zhì)紅茶加工》主題演講。W S Botheju博士詳細(xì)介紹了斯里蘭卡紅茶加工過程中萎凋技術(shù)的研究經(jīng)驗(yàn)；以降低成本、提升效益的保質(zhì)提產(chǎn)為主題所進(jìn)行的機(jī)械設(shè)備和自動化控制研究。
中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所李佳博士作《代謝組學(xué)/脂質(zhì)組學(xué)在功夫紅茶加工中的應(yīng)用與研究》主題演講。李佳博士講解了對茶葉樣本進(jìn)行分析的方法，并介紹了針對不同的茶種進(jìn)行不同適應(yīng)性分析、建立茶葉的代謝組學(xué)、進(jìn)行化合物分析、研究不同茶種的代謝物規(guī)律從而相應(yīng)進(jìn)行分離和加工等。
德國布倫瑞克理工大學(xué)DrTuba Esatbeyoglu教授作《紅茶原理細(xì)胞生物學(xué)活性的測定》主題演講。
中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所博士董春旺作《工夫紅茶加工品質(zhì)的智能感知技術(shù)》主題演講，探討通過機(jī)器視覺、仿真嗅覺和智能感知技術(shù)實(shí)現(xiàn)人工智能的紅茶加工新方法。
印度托克萊茶葉研究所研究工程師Sandeep Sanyal作《進(jìn)行紅茶制造上的創(chuàng)新：托克萊茶葉研究所倡議》主題演講，分享茶葉加工機(jī)械的使用原理和不同機(jī)械對于茶葉品質(zhì)的影響情況，結(jié)合實(shí)例分享了茶葉加工工藝的改善和技藝的完善。
川紅集團(tuán)公司總經(jīng)理陳崗作《川紅茶傳承與創(chuàng)新發(fā)展》就傳承、創(chuàng)新、茶酒融合等方面向中外嘉賓做了詳細(xì)介紹。
圖文來源：國際茶業(yè)年會組委會、茗邊頭條
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二、實(shí)證分析
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從2001—2016年的我國茶葉國際市場占有率（IMS）數(shù)據(jù)圖（圖 1）顯示，我國茶葉在國際市場的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在綠茶貿(mào)易方面，但是我國大包裝綠茶市場份額呈下降趨勢，小包裝綠茶市場份額不穩(wěn)定，我國綠茶國際市場份額下降主要是由于越來越多的國家生產(chǎn)綠茶，加劇了市場競爭。如越南，其茶葉產(chǎn)量從2001年的7.57萬t持續(xù)增加至2016年的24萬t，年均增長8.0%，與此同時，其茶葉出口量也從1.7萬t增至13.6萬t，年均增長14.9%，其中綠茶出口量的比重也從2001年的20%增至2014年的51%，2001年其大包裝茶市場份額僅為4.13%，2011年卻達(dá)到了18.78%。印度的綠茶產(chǎn)量也不斷上升，2007—2015年間，印度綠茶產(chǎn)量從9900t增加到了1.9萬t，年均增長7.3%。世界市場茶葉貿(mào)易的80%以上是紅茶，主要由肯尼亞和斯里蘭卡主導(dǎo)，中國發(fā)酵茶市場份額極低，其中大包裝發(fā)酵茶市場占有率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于1996年的21.4%，小包裝發(fā)酵茶市場份額雖然增長較快，但依然很低。因此，從國際市場占有率指標(biāo)來看，中國在國際紅茶市場一直處于劣勢，綠茶市場面臨著諸如越南、印度等新興綠茶生產(chǎn)國的潛在競爭。
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2.?貿(mào)易競爭力指數(shù)?
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我國小包裝綠茶和大包裝綠茶的貿(mào)易競爭力指數(shù)（TCI）始終維持在0.96以上，這主要是由于我國是世界上主要的綠茶生產(chǎn)國和出口國，我國綠茶消費(fèi)需求主要來自國內(nèi)，從而顯示出極強(qiáng)的競爭力。而發(fā)酵茶的TCI呈現(xiàn)明顯的下降趨勢，尤其是小包裝發(fā)酵茶的TCI從2001年的0.923降至2010年的0.481，之后緩慢增加，大包裝發(fā)酵茶的TCI從2001年的0.960在波動中下降至2014年的0.514（圖2），其主要原因在于國外發(fā)酵茶依靠品牌優(yōu)勢進(jìn)入中國市場，如立頓、川寧不僅成為我國消費(fèi)者熟知的品牌，而且逐漸向中國茶葉生產(chǎn)端布局?jǐn)U張。
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3.顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)
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我國茶葉出口的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)（RCA）見圖3。2001—2016年間，我國的大包裝綠茶和小包裝綠茶的RCA均高于2.5，具有顯示性比較優(yōu)勢，但是從時間序列來看，兩者都呈現(xiàn)下降趨勢，其中小包裝綠茶的RCA 由 2001年的12.83降到2015年的4.22，大包裝綠茶的RCA由2001年的17.94下降到2015年的4.18，與國際市場占有率指標(biāo)的結(jié)論一致。我國發(fā)酵茶RCA多數(shù)年份低于0.8，顯示性比較優(yōu)勢非常弱，其中，大包裝發(fā)酵茶的RCA持續(xù)下降，2016年僅為0.48；小包裝發(fā)酵茶的RCA雖然上升，但是其數(shù)值依然很小，顯示性比較優(yōu)勢依然較弱。這主要是由于我國發(fā)酵茶出口量一直比較少，長期以來在國際市場上沒有競爭優(yōu)勢。
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三、結(jié)論與政策啟示
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1.?結(jié)論??
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（1）在國際市場上，綠茶仍然是我國最具競爭優(yōu)勢的茶類，但面臨著新興綠茶生產(chǎn)國的威脅
3項(xiàng)競爭力評價指標(biāo)均顯示我國綠茶更具有競爭力，但是，細(xì)分指標(biāo)的評價反映出大包裝綠茶和小包裝綠茶的競爭力均有不同程度的下降和波動。雖然全球綠茶進(jìn)口量、進(jìn)口額不斷增加，但是我國所占的份額呈下降趨勢。我國綠茶出口量占全球的比重由2001年的?85.0%降至2016年的?68.8%，我國綠茶出口額占全球的比重由2001年的68.0%降至2016年59.6%。加之世界其他國家印度和越南綠茶產(chǎn)量的迅速增加，同時這些國家勞動力成本相對較低，對我國綠茶出口的威脅將不斷加劇。
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（2）我國在發(fā)酵茶市場長期不具競爭優(yōu)勢，尤其是大包裝發(fā)酵茶
我國大包裝發(fā)酵茶和小包裝發(fā)酵茶的國際市場占有率和顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)均經(jīng)歷了先降后升的變動過程，兩者的貿(mào)易競爭力指數(shù)均呈下降趨勢，小包裝發(fā)酵茶的3項(xiàng)競爭力指標(biāo)均在2014年超過了大包裝發(fā)酵茶，這表明我國大包裝發(fā)酵茶市場競爭力在減弱，小包裝發(fā)酵茶市場競爭力在上升，但是由于其出口量所占份額非常小，因此，總體而言我國在發(fā)酵茶市場競爭力不強(qiáng)，尤其是大包裝發(fā)酵茶的競爭力呈下降趨勢。
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2.??提升我國茶葉國際競爭力的政策啟示
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當(dāng)前，我國茶產(chǎn)業(yè)國際競爭力現(xiàn)狀與我國茶葉生產(chǎn)大國地位極不吻合，提升我國茶業(yè)的國際競爭力水平不僅僅是茶產(chǎn)業(yè)本身的要求，更是當(dāng)下推進(jìn)我國茶葉產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實(shí)現(xiàn)均衡與可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在要求。
總體上來看，發(fā)展綠茶，穩(wěn)定紅茶，提升特種茶（包含有機(jī)茶）出口，是當(dāng)前穩(wěn)固和提升我國茶葉國際市場競爭力的發(fā)展方向。第一，優(yōu)化出口茶類結(jié)構(gòu)，繼續(xù)發(fā)揮我國作為世界第一大綠茶生產(chǎn)和出口國的比較優(yōu)勢，增加綠茶尤其是特種綠茶的出口，穩(wěn)定傳統(tǒng)出口市場。第二，緊跟世界茶葉消費(fèi)市場動態(tài)，豐富茶葉出口產(chǎn)品種類，尋找新的增長點(diǎn)。比如，歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體消費(fèi)者對茶作為健康產(chǎn)品備受青睞，歐洲消費(fèi)者對茶葉的消費(fèi)需求逐步向高端化發(fā)展，對綠茶、花草茶以及即飲茶的消費(fèi)不斷提升，同時也帶動了特種茶（含有機(jī)茶）的發(fā)展。為了迎合消費(fèi)需求，Tata飲料集團(tuán)將Teapigs引入到英國茶葉市場，目前已成為英國領(lǐng)先的高級茶葉品牌，并在Tesco和Sainsbury's等大型零售連鎖店銷售?；ú?、烏龍茶、普洱茶和白茶等特種茶作為我國獨(dú)有的出口商品，要抓住機(jī)遇，積極開拓新興市場。第三，提高出口茶葉質(zhì)量，增加高附加值茶葉和高檔茶出口，減少低檔茶出口，逐步提高小包裝茶葉在出口茶葉中的比重，實(shí)現(xiàn)茶葉出口由數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變。第四，牢固樹立質(zhì)量安全意識，加強(qiáng)行業(yè)自律，認(rèn)真研究出口目標(biāo)市場的質(zhì)量安全相關(guān)規(guī)定，突破綠色貿(mào)易壁壘，保障我國茶葉出口貿(mào)易健康發(fā)展。（續(xù)完）
2020茶葉連鎖經(jīng)營行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析
茶葉的消費(fèi)場景并不乏于大眾的生活周邊，一般的大型百貨和超市都設(shè)有茶葉專柜，附近也有茶葉連鎖商店。在大型超市中，更有茶葉公司入駐超市專柜。多數(shù)同類同品的產(chǎn)品競爭影響企業(yè)的品牌發(fā)展。對比茶葉品牌連鎖店和路邊茶葉批發(fā)店的茶葉價格，可以看到兩者相差并不多。
2018年，中國茶葉國內(nèi)銷售量達(dá)到191萬噸，同比增幅為5.1%，市場內(nèi)銷額達(dá)到2661億元；出口總量達(dá)36.5萬噸，同比增長2.66%。國內(nèi)市場是拉動中國茶葉經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主動力，市場潛力巨大。然而，茶產(chǎn)業(yè)的市場占有率和品牌集中度偏低。去年中茶營銷額30億元，如果整個中國茶葉市場以4000億來計算，那么，中茶的市場占比不到1%。一個企業(yè)如果能占到整個市場份額的5%，影響力是非常顯著的。茶產(chǎn)業(yè)如要發(fā)展到這一步還需要一個過程，這至少還需要5到10年的時間。
我國茶行業(yè)生產(chǎn)正在發(fā)生翻天覆地的變化，特別是茶葉連鎖呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展的態(tài)勢。行之有效的進(jìn)行茶葉市場的營銷，已經(jīng)成為茶葉行業(yè)投資者的熱門話題，只要創(chuàng)業(yè)者解決了這些問題，茶葉連鎖店面的經(jīng)營業(yè)績就一定能夠上升一個檔次。
第一步：占地利，選個好位置
店址對于茶葉連鎖生意的好壞起著主要作用。俗話說，店址差一寸，營業(yè)差一丈。好店鋪就是人流、財流、信息流交換得最快、最活的地方。一般說來，投資店鋪講究地段，店鋪的地段一般有三類：第一類是成熟的中央商務(wù)圈;第二類是成型的商圈，多鄰近大型的住宅區(qū)或就業(yè)中心區(qū)，能吸引大量就業(yè)人口的商務(wù)辦公樓或經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū);第三類是住宅小區(qū)內(nèi)部。
第二步：巧裝修，凸顯個性
茶葉連鎖裝修直接影響著店面形象，裝修也不是要講究豪華。重要的是要實(shí)用、有個性、顯品位。這里要考慮茶葉連鎖色彩的和諧搭配、貨品的陳列展示、燈光照明效果，背景音樂的選擇等等，一切都緊緊圍繞一個經(jīng)營原則：增強(qiáng)顧客的好感度，促進(jìn)購買。
第三步：活用廣告，搶盡眼球
如今社會是信息社會，做廣告已成為必不可少的常規(guī)武器。在同一市場內(nèi)，各商鋪店內(nèi)外的廣告的醒目程度和效果成為影響顧客購買的重要因素。除此之外，還要充分運(yùn)用行業(yè)特性，既可做硬性形象廣告，也可做軟性新聞宣傳。有頭腦的店鋪或企業(yè)，總有一個廣告宣傳的年度計劃，或人為制造看點(diǎn)、熱點(diǎn)、賣點(diǎn)、新聞點(diǎn)?；蚪栊蝿菰靸?yōu)勢，成為市場、顧客關(guān)注的焦點(diǎn)。
中國茶業(yè)只有不斷走向品牌化，規(guī)?；?guī)范化，才能使中國真正地從采茶大國，消費(fèi)大國變?yōu)槠放茝?qiáng)國。當(dāng)前，更多創(chuàng)新型的消費(fèi)模式正推動茶產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展，比如近兩年風(fēng)靡消費(fèi)者禮品清單上的小罐茶，將買茶送禮這個需求簡化，打通質(zhì)價透明的消費(fèi)痛點(diǎn)，成為近年來茶葉創(chuàng)新的代表;目前，茶產(chǎn)業(yè)正處于逐步整合淘汰的過程，種植、加工、營銷等行業(yè)分工會越來越明晰。優(yōu)質(zhì)的企業(yè)會留下來，不規(guī)范的企業(yè)會淘汰。
茶葉連鎖行業(yè)有利于農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，能夠促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和對機(jī)械制造、包裝運(yùn)輸以及第三產(chǎn)業(yè)的帶動，將直接受惠于國家的惠農(nóng)政策。中國茶葉細(xì)分產(chǎn)品主要包括綠茶、紅茶、烏龍茶、花茶以及普洱茶等，茶葉產(chǎn)銷量的提升，一方面有助于中國茶葉經(jīng)營連鎖市場的產(chǎn)品供應(yīng)，同時也體現(xiàn)出中國茶葉市場的成熟發(fā)展。中國茶葉產(chǎn)銷量的增長直接使保障中國茶葉市場和產(chǎn)業(yè)連鎖企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張的動力，而中國居民消費(fèi)能力的提升，則是增加茶葉連鎖市場成熟的成長空間。
欲了解更多關(guān)于中國茶葉連鎖經(jīng)營行業(yè)具體詳細(xì)分析，請關(guān)注中研研究院研究出版的《2019-2025年中國茶葉連鎖經(jīng)營市場當(dāng)前現(xiàn)狀分析及未來發(fā)展趨勢預(yù)測報告》。
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