近日,中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布的《2021新茶飲研究報告》顯示,新茶飲發(fā)展已經(jīng)進入了3.0時代,當前的特點是“茶+奶+水果+文化”。未來2-3年,新茶飲整體增長速度將放緩至10%-15%,但增速放緩是階段性的。
1、新茶飲門店數(shù)37.8萬家,連鎖化率36%
《報告》顯示,2019年年底,我國飲品店門店總數(shù)約為42.7萬家,2020年年底門店數(shù)量約為59.6萬家。其中,新茶飲類門店占比最高,達65.5%,門店數(shù)約37.8萬家。
從茶與咖啡的門店占比來看:
新茶飲店占比65.5%,門店數(shù)約37.8萬家,預(yù)計2023年新茶飲門店數(shù)可達到50萬家;
咖啡廳占比16.3%,門店數(shù)約9.7萬家。
《報告》顯示,截止2020年年底,中國飲品店的連鎖化率達36%,這一數(shù)據(jù)也遠高于餐飲業(yè)平均連鎖化率15%。易于復(fù)制的商業(yè)模式,是飲品店連鎖化率高的一個重要成因。
2、新茶飲是茶板塊中潛力最大的賽道
不論是門店數(shù)還是市場規(guī)模,新茶飲都具備良好的持續(xù)增長性,而且延續(xù)了中國茶文化。
從茶葉市場的分類來看,茶葉零售市場處于“強地域、弱品牌”狀態(tài),預(yù)包裝茶飲市場的頭部品牌結(jié)構(gòu)已趨于穩(wěn)定,現(xiàn)場制作的新茶飲是整個茶葉市場中潛力最大的賽道。
3、市場收入規(guī)?;?qū)⑦_1428億元,但增速階段性放緩
根據(jù)《報告》數(shù)據(jù)顯示,2017~2020年,我國新茶飲市場收入的規(guī)模從422億元增長至831億元,預(yù)計2023年有望達到1428億元。
《報告》顯示,未來2~3年,新茶飲增速階段性放緩,調(diào)整為10%~15%。增速放緩背后的原因或許是:
從企業(yè)端看,面對競爭加劇、房租較高、人才儲備有限、食品安全管理有待進一步加強、外賣占比高利潤低等因素的疊加,快速增長將有很大的管理性風(fēng)險;
從外部競爭看,下沉市場的盤整、西部北部市場的開發(fā),都需要市場驗證。
但增速放緩是階段性的,適度調(diào)整將實現(xiàn)厚積薄發(fā)。如果各企業(yè)在未來2~3年內(nèi)解決好品牌、運營能力、食品安全管理等重要問題,新茶飲行業(yè)的增長速度將快速回到15%以上。
4、新茶飲進入3.0發(fā)展階段
新茶飲的發(fā)展與爆發(fā),也經(jīng)歷了長時間的市場教育。此次《報告》將新茶飲的發(fā)展分為4個階段:
茶飲1.0“茶+奶”時代,即1990年及以前珍珠奶茶快速發(fā)展階段;
茶飲2.0“茶+奶+水果”時代,主要在2012年-2019年,即新茶飲誕生階段,大量茶飲品牌持續(xù)迭代;
茶飲3.0“茶+奶+水果+文化”時代,這也就是目前新茶飲所處的發(fā)展階段——資本推動行業(yè)進一步快速發(fā)展,疫情加速行業(yè)洗牌,供應(yīng)鏈的發(fā)展、人才的涌入、數(shù)字化運營建設(shè)都成了品牌發(fā)展的關(guān)鍵性因素;
茶飲4.0時代,即未來多個茶飲品牌成功走出國門,布局全球化市場。
【市場分析】原葉茶興起,數(shù)字化助力新茶飲的“人貨場”
說了這么久的新茶飲,到底什么是新茶飲?
《報告》從5個維度去闡述了新茶飲的含義,分別為新食材、新口味、新技術(shù)、新人類、新文化傳播。
1、新茶飲有哪些典型特點?
從產(chǎn)品特性來看,新茶飲具備短保質(zhì)期、全渠道銷售、易獲得、非剛需、高度的個性化定制、配料選擇空間大等特點。
持續(xù)創(chuàng)新下帶來也給消費者帶來新體驗,綜合各類因素,新茶飲具備一定的社交屬性,已經(jīng)成為職場中最佳社交飲品。
相比傳統(tǒng)飲品,新茶飲具備更高的文化承載力。近兩年流行的國風(fēng)文化,就與新茶飲碰撞出新的火花。
2、線上業(yè)務(wù)的發(fā)展,助推新茶飲數(shù)字化轉(zhuǎn)型
新茶飲的數(shù)字化,指的是以數(shù)字化管理為核心,進行全鏈路數(shù)字化(數(shù)字化渠道、數(shù)字化產(chǎn)品、數(shù)字化供應(yīng)鏈、數(shù)字化運營、數(shù)字化營銷)的搭建。
過去一年中,數(shù)字化高效建設(shè),解決新茶飲的業(yè)務(wù)痛點,加快構(gòu)建品牌護城河。
其一是助力新茶飲的“人貨場”:數(shù)字化體系能支持供應(yīng)鏈原材料管理、有效獲客、線上線下一體化運營、產(chǎn)品研發(fā)上新、產(chǎn)品質(zhì)量控制、庫存管理,提升門店營運效率以及業(yè)務(wù)運營效率的同時,也提升消費者體驗。
其二,會員體系也是新茶飲數(shù)字化建設(shè)的亮點:新茶飲品牌已投入精力開發(fā)針對私域流量和會員的延伸產(chǎn)品和服務(wù),并通過小程序、APP、天貓、社群等流量入口,共同構(gòu)建品牌流量。
整體來看,新茶飲數(shù)字化建設(shè)在餐飲業(yè)中處于相對領(lǐng)先狀態(tài)。
移動點餐、 數(shù)字化營銷、會員管理、全渠道數(shù)據(jù)打通等,品牌應(yīng)用的顆粒度有差異, 但在全行業(yè)都相對普及,下沉市場的品牌也在應(yīng)用小程序點單,搭建會員體系。
這和行業(yè)標準化、易實施等特點相關(guān),服務(wù)商的關(guān)注度、 成熟度也為數(shù)字化發(fā)展提供便捷。
3、區(qū)域發(fā)展不平衡,帶來新的品牌機會
與我國經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)出的顯著區(qū)域化發(fā)展特點,新茶飲品牌無論是全國拓展或是區(qū)域深耕,都與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展增速正相關(guān),呈現(xiàn)區(qū)域發(fā)展不均衡狀態(tài)。
珠三角地區(qū)個別城市和區(qū)域新茶飲門店已處于過度競爭狀態(tài),而幾個大的城市群,包括長三角、大灣區(qū),成都、重慶,長沙附近的區(qū)域發(fā)展較快。
而在東北、西北等區(qū)域,一些區(qū)域性的黑馬品牌崛起。
4、茶葉不是制約新茶飲發(fā)展的核心要素
從國內(nèi)茶園的種植面積看,茶葉本土供應(yīng)處于相對穩(wěn)定狀態(tài)。
從全球范圍看,進口茶葉的供應(yīng)充足。但產(chǎn)品標準差異帶來食品安全風(fēng)險隱患,例如泰國綠茶中的“落日黃”。
但“茶+水果+奶+其他食材”的不同組合誕生了豐富的產(chǎn)品序列,消費選擇更加多樣化。新茶 飲未來發(fā)展將不再受限于茶葉這一核心食材。
5、新茶飲供應(yīng)鏈決定品牌走多遠
品牌的供應(yīng)鏈能力差異較大,供應(yīng)鏈管理水平對品牌拓店、創(chuàng)新能力及利潤空間起決定性因素。
樣本企業(yè)中,供應(yīng)鏈管控力度有差異,大部分企業(yè)的供應(yīng)鏈管理能力位于中部水平。
【消費洞察】減糖、健康,是年輕消費者的新需求
1、下午茶時段,“減糖”的訂單占比達48%
《報告》顯示,本年度調(diào)查中95%的樣本企業(yè)有“半糖”、“少糖”或“不另外加糖”等減糖的選項,控糖成為趨勢。
本年度調(diào)查中,50%的樣本企業(yè)嘗試使用“代糖”,控制熱量的攝入成為本年度熱點。下午茶時段,某外賣平臺上要求“減糖”的訂單占比達48%。
2、消費頻次提升,某品牌“重度用戶”超8成
在消費頻次上,《報告》本年度抽樣調(diào)查的樣本企業(yè)中,某新茶飲品牌的會員中,平均2~7天購買一杯的會員占比達78%,有1%的會員平均每天購買一杯及以上。
3、不同城市用戶存在一定差異
從消費人群來看,新茶飲核心用戶人群變化不大,仍以年輕女性為主,覆蓋人群的年齡略有擴大。而各個品牌的定位和目標受眾人群有一定差異,同一品牌在不同城市間,也存在一定差異。
《報告》對北京和廣州兩個城市會員進行抽樣調(diào)查分析,結(jié)果顯示:北京地區(qū)消費者比較“重視品牌”,而且“杯子等周邊產(chǎn)品銷售較好”;廣州地區(qū)消費者更加“重視性價比”,而且下午茶時多杯購買已經(jīng)形成一定習(xí)慣,“多杯促銷”轉(zhuǎn)化率較高。
來源:中國連鎖經(jīng)營協(xié)會
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從傳統(tǒng)沖泡奶茶到新茶飲,行業(yè)經(jīng)歷了十幾年的時間。如今隨著疫情的影響逐漸弱化,各品牌動作頻頻,茶飲即將再次站上歷史節(jié)點,迎接消費市場復(fù)蘇。
新年第一個工作日,喜茶以全員信的方式,首次回顧了創(chuàng)業(yè)十年的重要節(jié)點,并且旗幟鮮明地將大眾市場作為下一步發(fā)展目標。作為帶領(lǐng)新茶飲行業(yè)從無到有的品牌,喜茶的開年動作也意味著行業(yè)開始邁入新的發(fā)展周期。
品質(zhì)、品牌推動新茶飲市場“從無到有”
茶作為中國最受歡迎的飲料之一,擁有廣泛的消費群體。90年代末,臺灣珍珠奶茶在大陸市場迅速起量,成為各地美食城、小吃街、大學(xué)后街中的飲品新寵,孕育了多個連鎖品牌。
彼時的茶飲產(chǎn)品,多是運用了果味粉、奶精、香精等原材料,店鋪只需簡單加水沖調(diào)攪拌,即可制作出多種口味的奶茶。這種制作方法相對簡單,成本不高,目前亦有品牌仍在延用。
隨著人均可支配收入的增加和健康意識的增強,消費者正在尋找更高質(zhì)量、更健康的產(chǎn)品,期望與飲料相關(guān)的整體豐富體驗。進入2012年后,以喜茶(皇茶)為代表的新茶飲品牌出現(xiàn)在市場,通過使用真茗茶、真牛乳首創(chuàng)芝士茶,拒絕奶精粉、香精茶這樣的低質(zhì)原料,讓新茶飲市場正式起航。
新型飲茶體驗的出現(xiàn),讓以零售消費價值衡量的茶產(chǎn)品市場總規(guī)模從2015年的2569億元增長到2020年的4107億元,復(fù)合年增長率為9.8%。灼識咨詢報告顯示,預(yù)計2025年,中國的現(xiàn)制茶飲市場規(guī)模將進一步增長,以24.5%的復(fù)合年增長率達到3400億元人民幣。
2017年2月,喜茶在上海人廣來福士開出當?shù)氐谝患议T店,基于此前對產(chǎn)品、品牌、設(shè)計、門店的反復(fù)打磨和積累,這家喜茶上海首店引發(fā)了現(xiàn)象級的購買場景。不久后,北京三里屯黑金店正式開業(yè),排隊盛景在社交平臺上引發(fā)討論,為一杯茶飲排隊四小時的景象,至今在三里屯還鮮有品牌能夠復(fù)制。
而喜茶的出現(xiàn)也改變了現(xiàn)制茶飲門店的發(fā)展模式,從街邊向商業(yè)中心轉(zhuǎn)移。同時,喜茶開始將消費者整體體驗引入門店設(shè)計、產(chǎn)品研發(fā)、品牌活動中。結(jié)合中式審美體驗,將“山水”“煙雨”“園林”“榫卯結(jié)構(gòu)”等中式靈感元素融入門店設(shè)計,營造質(zhì)感層次豐富的空間,為茶客們帶來沉浸多維度感官體驗,帶來具有時代審美的中式設(shè)計。
以喜茶2022落地的門店為例。在哈爾濱西城紅場店,喜茶將“冰立方”作為主要設(shè)計元素,貫穿整個門店空間;龍巖萬寶廣場店,喜茶提取出了客家土樓中的木結(jié)構(gòu)設(shè)計精髓,仿照土樓的木結(jié)構(gòu)支撐搭建了一個門店的木結(jié)構(gòu)框架;襄陽民發(fā)廣場店,喜茶設(shè)計靈感來源于襄陽的襄水以及水面上橫跨的飛橋?,F(xiàn)制茶飲行業(yè)從此走出了街邊小店的概念。
在美學(xué)與空間、產(chǎn)品的互動之下,喜茶將自身品牌的調(diào)性融入其中進行充分表達。去年,喜茶聯(lián)名藤原浩、夢華錄、原神、只此青綠、甄嬛傳等經(jīng)典IP,持續(xù)為消費者帶去驚喜,不斷贏得用戶口碑。
其中,喜茶與藤原浩推出的聯(lián)名活動,得益于喜茶的品牌勢能、設(shè)計靈感、產(chǎn)品實力,聯(lián)名特調(diào)產(chǎn)品“酷黑莓?!眴蔚陠稳兆罡哔u出2600杯,上市首日即賣出超過15萬杯。
喜茶潛心于品牌打造,通過產(chǎn)品、門店空間、品牌設(shè)計等載體,表達自己的品牌精神。
提前布局,持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)升級
2020年,新茶飲市場進入爆發(fā)期。在資本加持下,新茶飲門店數(shù)量指數(shù)級增長,市場規(guī)模突破1100億元。得益于前期積累與嚴格的品控,喜茶快速成長為新茶飲頭部品牌,市占率保持穩(wěn)定。
雖然爆發(fā)的市場需求,讓新茶飲市場得到空前關(guān)注,但疫情對整個行業(yè)的影響仍不可忽視。在前所未有的市場變局中,喜茶,率先調(diào)整全線產(chǎn)品價格,掀起全行業(yè)降價潮,讓新茶飲告別30元時代,如今看來,此舉已經(jīng)是喜茶進軍大眾市場的先聲。
喜茶保證“真水果,真牛乳,真茗茶、真蔗糖”的同時,讓15-19元成為其主流價格帶。2022年6月以來,喜茶日店均銷量和月度總銷量同比去年,分別平均增長了20%。
與此同時,喜茶門店持續(xù)穩(wěn)健拓展。2022年,喜茶在37個城市開出新店,其中包括長春、哈爾濱、龍巖、臨沂、襄陽、衢州等17個新城市首店,新城市門店單店單日銷量最高達5400杯。
為了進一步深入大眾市場,喜茶在2022年底,推出事業(yè)合伙業(yè)務(wù)。喜茶的大步探索再次引起行業(yè)討論,對于盤踞在三四線城市市場已久的新茶飲品牌,喜茶的進入,將再次改變市場格局。
此前,加盟制新茶飲品牌仍有部分產(chǎn)品使用茶粉、奶精粉等,喜茶將真水果、真牛乳、真茗茶帶入非一線城市市場,在提升消費者體驗同時,也將進一步推動行業(yè)品質(zhì)升級。
社交平臺上,關(guān)于喜茶加盟業(yè)務(wù)的詢問量居高不下,但喜茶推動事業(yè)合伙業(yè)務(wù)的速度并不急躁。由于審核相對嚴格,平臺上甚至出現(xiàn)了許多關(guān)于審核細則的交流討論。據(jù)了解,對于事業(yè)合伙人的挑選,喜茶在資金、資質(zhì)等方面均有較高要求,事業(yè)合伙人申請通過率僅1%。
可以預(yù)見的是,喜茶完成第一波意向加盟群體審核后,相關(guān)門店展開布局三四線城市,喜茶的門店體量將快速增長,市占率更加穩(wěn)定。《喜茶這十年》報告顯示,2022年喜茶會員人數(shù)新增了1300萬,目前的會員人數(shù)總量已經(jīng)達到6300萬。
積累綜合實力瞄準大眾市場
十年經(jīng)驗積累下,喜茶已經(jīng)摸索出了完整的供應(yīng)鏈、中后臺管理,以及培訓(xùn)體系,以支撐事業(yè)合伙人快速拓展全國市場。
作為一家將真牛乳、真水果原料率先引入行業(yè),并明確提出真品質(zhì)承諾的新茶飲品牌,喜茶對供應(yīng)鏈品質(zhì)的要求很高。報告顯示,喜茶深入上游,正在從0到1地探索和建立起屬于新茶飲的高效供應(yīng)鏈體系。以水果原料供應(yīng)鏈品質(zhì)把控為例,喜茶不僅深入上游源頭直采、自建數(shù)百畝香水檸檬基地、自建和甄選茶園超7000畝,還打造3大認證示范果園基地。
喜茶同時將數(shù)字化技術(shù)引入倉儲物流管理中,以提升貨物流、信息流的運轉(zhuǎn)效率。據(jù)十周年報告,目前喜茶分布在全國的各類型倉庫達48個;2022年喜茶倉到店控溫運輸行駛775萬公里,使用大數(shù)據(jù)規(guī)劃專屬物流車路線次數(shù)達4萬次;使用的原料追溯二維碼達800萬張。
在這套高效率的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)支持下,喜茶能夠為分布在全國的門店高品質(zhì)、穩(wěn)定供應(yīng)優(yōu)質(zhì)原材料。2022年,喜茶全年常用水果用量超17500噸,店均20噸,遠高于行業(yè)水平;牛奶使用量達10000噸,店均12噸。
進入門店后,所有的鮮果在正式制備前還需要經(jīng)過“清洗-消毒-沖洗”三個步驟。
事實上,包含各種管理規(guī)定、機制和程序的供應(yīng)鏈管理體系,已經(jīng)成為喜茶打造“真牛乳、真水果、真茗茶、真蔗糖”的基礎(chǔ)和護城河,有效保障了產(chǎn)品的穩(wěn)定性。
從2022年喜茶的數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看,完整的供應(yīng)鏈體系決定了喜茶在當前價格帶下,仍可以保持穩(wěn)定的品質(zhì)輸出。加盟門店逐漸鋪開規(guī)模后,高效運轉(zhuǎn)的供應(yīng)鏈體系或?qū)⒊蔀橄膊柙诖蟊娛袌鲅杆倨鹆康年P(guān)鍵。
2023年,是喜茶事業(yè)合伙人業(yè)務(wù)起步的重要節(jié)點,疊加消費市場回暖預(yù)期,喜茶的拓展速度或?qū)⒓涌?。?jù)東吳證券研報,今年元旦消費中,喜茶復(fù)蘇速度高于餐飲。這也意味著,新茶飲在2023年有更大的發(fā)展空間。
隨著消費者對品質(zhì)的追求不斷提升,消費復(fù)蘇,新茶飲行業(yè)終將以更強勁的發(fā)展勢能邁向大眾市場,頭部品牌將進一步提升市場影響力。十年發(fā)展,帶給喜茶的不僅是單純的一款款爆款飲品,也有覆蓋前中后臺的整體實力優(yōu)勢,更重要是高勢能的品牌,這都將助力喜茶在長遠發(fā)展中持續(xù)占據(jù)行業(yè)優(yōu)勢。
來源:財聯(lián)社
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