茶葉行業(yè)現(xiàn)狀分析

1、定義及分類(lèi)

茶葉，俗稱(chēng)茶，一般包括茶樹(shù)的葉子和芽，葉革質(zhì)，長(zhǎng)圓形或橢圓形，可以用開(kāi)水直接泡飲。茶葉依據(jù)其制作工藝可分為綠茶、黃茶、白茶、烏龍茶、紅茶、黑茶六大類(lèi)。

茶葉的分類(lèi)及相關(guān)介紹

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2、成分及功能

茶葉源于中國(guó)，距今已有6000多年的歷史。茶葉中含有兒茶素、膽甾烯酮、咖啡堿、肌醇、葉酸、泛酸等物質(zhì)，具備提神醒腦、助消化、抗氧化、降血壓等功能，是天然的健康飲品。目前，茶葉制成的茶飲料，是世界三大飲料之一。

茶葉主要成分及功能介紹

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二、行業(yè)發(fā)展背景

1、政策

隨著我國(guó)茶葉行業(yè)的不斷發(fā)展，我國(guó)政府也相繼出臺(tái)了一系列相關(guān)政策來(lái)規(guī)范、促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展，為我國(guó)茶葉行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。

近年來(lái)中國(guó)茶葉行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表

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2、經(jīng)濟(jì)

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民可支配收入的提升，居民的消費(fèi)支出也隨之不斷增長(zhǎng)。人們?cè)谑称诽貏e是健康食品方面的消費(fèi)支出不斷提升。在日益增長(zhǎng)的消費(fèi)需求下，行業(yè)迎來(lái)廣闊的發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)居民人均食品煙酒支出達(dá)7172元，同比增長(zhǎng)12.2%。

2016-2021年中國(guó)居民人均食品煙酒支出情況

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三、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈

茶葉產(chǎn)業(yè)鏈主要為上游茶葉種植、中游茶葉加工、下游消費(fèi)渠道三個(gè)環(huán)節(jié)。其中上游主要為茶葉種子、肥料、農(nóng)藥等；下游主要為零售、批發(fā)、商超、專(zhuān)營(yíng)店、電商、新式茶飲等渠道。

茶葉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

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2、上游端分析

茶葉我國(guó)歷史悠久，我國(guó)的茶葉種植及茶葉產(chǎn)銷(xiāo)量均為世界第一。隨著我國(guó)茶葉行業(yè)的不斷發(fā)展，茶葉的種植面積也隨之穩(wěn)定增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)茶葉種植面積為4748萬(wàn)畝。其中2020年茶葉種植面積前三的省份為云南、貴州和四川，種植面積分別為604.65萬(wàn)畝、470.1萬(wàn)畝和446.24萬(wàn)畝。

2016-2020年中國(guó)茶葉種植面積及增速情況

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3、下游端分析

茶葉行業(yè)的下游主體為消費(fèi)者，隨著疫情的爆發(fā)，人們更加注重自身的健康。瓶裝水、牛奶等被認(rèn)為與健康、清潔、免疫提升等存在關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品出現(xiàn)快速增長(zhǎng)。在此大趨勢(shì)下，飲茶人口數(shù)量與消費(fèi)需求量持續(xù)增多，同時(shí)，疫情促使茶業(yè)線上線下加速融合，在線上，茶葉消費(fèi)者年輕化趨勢(shì)更加鮮明。從消費(fèi)者年齡結(jié)構(gòu)分布情況來(lái)看，2021年我國(guó)電商平臺(tái)茶葉助力購(gòu)買(mǎi)用戶群為26-35歲年齡段，占比達(dá)43%，較2020年上升2%。除此之外，16-25歲年齡段消費(fèi)者占比也有所增加。

2020-2021年中國(guó)電商平臺(tái)茶葉消費(fèi)者年齡分布

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四、全球現(xiàn)狀

1、種植面積

從茶葉種植面積情況來(lái)看，近年來(lái)，隨著全球茶葉行業(yè)的不斷發(fā)展，全球茶葉種植面積穩(wěn)步增長(zhǎng)。茶葉產(chǎn)業(yè)作為全球農(nóng)業(yè)的重要組成部分，在2020年經(jīng)受住疫情爆發(fā)的沖擊，茶葉種植面積再創(chuàng)新高。據(jù)資料顯示，2020年全球茶葉種植面積為509.8萬(wàn)公頃，同比增長(zhǎng)2%。

2016-2020年世界茶葉種植面積及增速情況

資料來(lái)源：國(guó)際茶葉委員會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從各國(guó)種植面積分布情況來(lái)看，2020年中國(guó)茶葉種植面積位居第一，為316.5萬(wàn)公頃，占世界種植面積的62.1%。其次為印度和肯尼亞，種植面積分別為63.7萬(wàn)公頃和26.9萬(wàn)公頃，占比分別為12.5%和5.3%。

2020年世界各主要產(chǎn)茶國(guó)茶葉種植面積分布情況

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2、產(chǎn)量

隨著全球茶葉種植面積的穩(wěn)步增長(zhǎng)，茶葉產(chǎn)量也隨之逐年增加。據(jù)資料顯示，2020年全球茶葉產(chǎn)量為626.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.9%。

2011-2020年全球茶葉產(chǎn)量及增速情況

資料來(lái)源：國(guó)際茶葉委員會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從產(chǎn)量分布情況來(lái)看，2020年中國(guó)茶葉產(chǎn)量位居第一，為298.6萬(wàn)噸，占世界總產(chǎn)量的47.6%。其次為印度和肯尼亞，產(chǎn)量分別為125.8萬(wàn)噸和57萬(wàn)噸，占比分別為20.1%和9.1%。

2020年世界各主要產(chǎn)茶國(guó)茶葉產(chǎn)量分布情況

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3、出口情況

受全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷、國(guó)際貿(mào)易與物流嚴(yán)重受阻的影響，2020年度世界茶葉出口量呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，年度茶葉出口總量為182.2萬(wàn)噸，比2019年減少了7.05萬(wàn)噸，降幅為3.7%，是近十年來(lái)最大幅度的下滑。2011—2020年的十年間，世界茶葉出口量分別在2012—2013年、2017—2019年出現(xiàn)過(guò)兩次大幅攀升，至2020年驟然降至2014年的水平，與總產(chǎn)量的比值則持續(xù)呈萎縮趨勢(shì)。2020年，全球茶葉總出口量與產(chǎn)茶國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量的比值為29∶71。

2011-2020年全球茶葉出口情況

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五、中國(guó)現(xiàn)狀

1、產(chǎn)銷(xiāo)量

茶葉作為一種天然的健康飲品，具有悠久的消費(fèi)歷史和廣大的消費(fèi)群體。近年來(lái)，隨著人們生活水平的不斷提高，對(duì)健康的重視程度日益上升。飲茶作為一種健康的生活習(xí)慣，符合現(xiàn)階段消費(fèi)者對(duì)健康和高品質(zhì)生活的追求。隨著我國(guó)茶葉行業(yè)的不斷發(fā)展，我國(guó)茶葉的產(chǎn)量及銷(xiāo)量穩(wěn)定增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)干毛茶產(chǎn)量為306.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.6%；干毛茶銷(xiāo)量為224.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.9%。

2016-2021年中國(guó)干毛茶產(chǎn)量及銷(xiāo)量情況

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2、內(nèi)銷(xiāo)量

從我國(guó)產(chǎn)業(yè)內(nèi)銷(xiāo)情況來(lái)看，隨著我國(guó)居民消費(fèi)水平及自身健康意識(shí)的提升，茶葉被越來(lái)越多的消費(fèi)者所青睞，茶葉內(nèi)銷(xiāo)量也隨之逐年增長(zhǎng)。2020年初受疫情爆發(fā)影響，茶葉流通受阻，線下內(nèi)銷(xiāo)量直線下滑，但隨著疫情被有效控制，社會(huì)復(fù)工、復(fù)產(chǎn)，茶葉市場(chǎng)逐漸復(fù)蘇。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)茶葉內(nèi)銷(xiāo)量達(dá)220.16萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.7%。預(yù)計(jì)2021年茶葉內(nèi)銷(xiāo)量將突破230萬(wàn)噸。

2016-2021年中國(guó)茶葉內(nèi)銷(xiāo)量及增速情況

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從內(nèi)銷(xiāo)量細(xì)分結(jié)構(gòu)情況來(lái)看，2020年我國(guó)綠茶內(nèi)銷(xiāo)量綠茶內(nèi)銷(xiāo)量127.91萬(wàn)噸，占總銷(xiāo)量的58.1%；紅茶31.48萬(wàn)噸，占比14.3%；黑茶31.38萬(wàn)噸，占比14.2%；烏龍茶21.92萬(wàn)噸，占比10.0%；白茶6.25萬(wàn)噸，占比2.8%；黃茶1.23萬(wàn)噸，占比0.6%。

2020年中國(guó)茶葉內(nèi)銷(xiāo)量細(xì)分種類(lèi)占比情況

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相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)茶葉行業(yè)市場(chǎng)供需現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》；

3、內(nèi)銷(xiāo)額

隨著我國(guó)茶葉內(nèi)銷(xiāo)量的不斷增加，我國(guó)茶葉內(nèi)銷(xiāo)額也隨之不斷增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)茶葉內(nèi)銷(xiāo)額為2889億元，同比增長(zhǎng)5.4%。預(yù)計(jì)2021年我國(guó)茶葉內(nèi)銷(xiāo)額將躍升至3000億元。

2016-2021年中國(guó)茶葉內(nèi)銷(xiāo)額及增速情況

資料來(lái)源：茶葉流通協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、價(jià)格情況

從我國(guó)茶葉內(nèi)銷(xiāo)均價(jià)情況來(lái)看，2020年，中國(guó)茶葉內(nèi)銷(xiāo)均價(jià)為131.21元/公斤，同比下降3%。2018年開(kāi)始，茶葉內(nèi)銷(xiāo)均價(jià)開(kāi)始緩慢下降，并于2020年逐步回降至2017年的水平。疫情促使更多的消費(fèi)者回歸理性，在消費(fèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)“向下趨省、向上趨好”的趨勢(shì)，影響滲透到茶葉市場(chǎng)，更加直觀的展現(xiàn)在內(nèi)銷(xiāo)均價(jià)上。

2016-2020年中國(guó)茶葉內(nèi)銷(xiāo)均價(jià)走勢(shì)情況

資料來(lái)源：茶葉流通協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、企業(yè)情況

隨著我國(guó)茶葉行業(yè)的不斷發(fā)展，茶葉規(guī)模的增長(zhǎng)使得我國(guó)不斷有新的企業(yè)加入，企業(yè)注冊(cè)量日益增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)茶葉相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量為32.6玩家，同比增長(zhǎng)15.2%。

2016-2021年中國(guó)茶葉相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量情況

資料來(lái)源：企查查，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

7、出口情況

過(guò)去一年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，疫情防控保持全球領(lǐng)先，長(zhǎng)期向好的基本面為穩(wěn)外貿(mào)提供了有力支撐。根據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)茶葉出口量為36.94萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.89%，創(chuàng)歷史性新高。2021年我國(guó)茶葉出口額為22.99億美元，同比增長(zhǎng)12.82%，出口額創(chuàng)歷史性新高。延續(xù)2013年以來(lái)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.95%。

2016-2021年中國(guó)茶葉出口量及出口金額情況

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從茶葉出口地區(qū)分布情況來(lái)看，2021年我國(guó)茶葉出口前三的地區(qū)為摩洛哥、烏茲別克斯坦和加納，出口占比分別為20.2%、7.76%和6.18%。

2021年中國(guó)茶葉出口地區(qū)分布情況

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從細(xì)分種類(lèi)來(lái)看，2021年中國(guó)綠茶出口星為31.23萬(wàn)噸，占總出口量比重為84.5%，增加1.89萬(wàn)噸，增幅6.4%;紅茶出口量為2.96萬(wàn)噸，占總出口量比重為8.0%，增加788噸，增幅2.7%;烏龍茶出口量為1.91萬(wàn)噸，占總出口量比重為5.2%，增長(zhǎng)2202噸，增幅13%;花茶出口量為5835噸，占總出口量比重為1.6%，減少295噸，降幅4.8%;普洱茶出口量為2176噸，占總出口量比重為0.6%，減少1369噸，降幅38.6%。

2020-2021年中國(guó)茶葉出口量細(xì)分種類(lèi)對(duì)比情況

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

9、出口均價(jià)

2021年1-12月，中國(guó)茶葉出口均價(jià)為6.23美元/千克，同比上漲0.38美元/千克，漲幅6.55%，創(chuàng)歷史新高。2013年以來(lái)，茶葉出口均價(jià)持續(xù)增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6.63%，接連突破4美元/千克、5美元/千克、6美元/千克大關(guān)，茶葉出口附加值持續(xù)提升。

2016-2021年中國(guó)茶葉出口均價(jià)走勢(shì)情況

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)

我國(guó)是茶葉消費(fèi)大國(guó)，有著悠久的飲茶歷史和博大精深的茶文化。目前，我國(guó)茶葉人均消費(fèi)量雖高于世界平均水平，但部分地區(qū)仍有待提高。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，對(duì)健康、天然的茶葉產(chǎn)品的消費(fèi)需求量也在逐步提高。我國(guó)茶葉市場(chǎng)仍有廣闊的發(fā)展空間，未來(lái)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

2、行業(yè)品牌意識(shí)提升

新生代消費(fèi)群體購(gòu)買(mǎi)力日益增強(qiáng)，開(kāi)始成長(zhǎng)為消費(fèi)市場(chǎng)主力。新生代消費(fèi)者對(duì)于線上消費(fèi)傾向性高，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)空間中占據(jù)著極大的網(wǎng)絡(luò)話語(yǔ)權(quán)與流量高地。同時(shí)新生代群體也是消費(fèi)升級(jí)的主導(dǎo)力量，消費(fèi)理念鮮明，對(duì)本土品牌的接受程度較高，需求呈現(xiàn)出個(gè)性化、多元化等特點(diǎn)，愿意為產(chǎn)品設(shè)計(jì)、特色支付溢價(jià)。所以茶葉行業(yè)將加快自主品牌建設(shè)，優(yōu)化品牌商品供給來(lái)獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，隨著頭部茶葉企業(yè)品牌建設(shè)的不斷完善，通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，未來(lái)茶葉行業(yè)的市場(chǎng)集中度也有望進(jìn)一步提升。

3、線上、線下渠道融合發(fā)展

近年來(lái)，隨著電子商務(wù)模式的快速發(fā)展加上疫情的促進(jìn)下，茶葉行業(yè)不再局限于傳統(tǒng)的線下消費(fèi)渠道，形成了線上、線下相互融合的行業(yè)銷(xiāo)售模式，并向新零售趨勢(shì)發(fā)展。茶葉企業(yè)的線下布局，為其積累了品牌口碑與客戶資源，有利于為其線上模式的推廣進(jìn)行引流。茶葉市場(chǎng)線下銷(xiāo)售規(guī)模不斷增長(zhǎng)的同時(shí)，線上銷(xiāo)售規(guī)模亦快速增長(zhǎng)。