世界茶葉產(chǎn)銷形勢(shì)
執(zhí)筆人：梅宇、梁曉
2019年，全球宏觀經(jīng)濟(jì)整體繼續(xù)呈疲弱態(tài)勢(shì)。美歐日等主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步放緩，多數(shù)新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也出現(xiàn)放慢跡象。分領(lǐng)域看，世界工業(yè)增長(zhǎng)低緩，貿(mào)易表現(xiàn)低迷，影響世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的不確定因素依然較多，下行壓力持續(xù)加大。
中國(guó)與印度是全球茶葉主產(chǎn)國(guó)與主消費(fèi)國(guó)，也是全球經(jīng)濟(jì)增速較快的兩大發(fā)展中國(guó)家。在中、印兩國(guó)的強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)下，2019年全球茶業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)?？傮w表現(xiàn)為：茶園面積繼續(xù)擴(kuò)大，茶葉產(chǎn)量保持增長(zhǎng)，出口量持續(xù)緩增，價(jià)格穩(wěn)中略增，消費(fèi)需求緩慢釋放，“一帶一路”沿線國(guó)家等新興茶葉消費(fèi)市場(chǎng)成為全球茶產(chǎn)業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。但從全球茶產(chǎn)業(yè)的角度看，健康、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展仍是重要命題。
產(chǎn)銷
?。ㄒ唬┥a(chǎn)情況
1.茶葉種植
據(jù)國(guó)際茶葉委員會(huì)（ITC）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年世界茶園面積達(dá)到500萬公頃，較2018年增長(zhǎng)2.5%。2010-2019年十年間世界茶葉種植面積增長(zhǎng)了116萬公頃，2019年比2010年增長(zhǎng)了30.2%（圖1），年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)3.5%。
分國(guó)家看，茶葉種植面積在10萬公頃以上國(guó)家有6個(gè)。其中，面積最大的仍是中國(guó)，2019年中國(guó)茶葉種植面積為306.6萬公頃，占全球茶葉種植面積的61.4%；印度穩(wěn)居第二，茶葉種植面積為63.7萬公頃，占全球12.7%；其余依次是肯尼亞26.9萬公頃，斯里蘭卡20.3萬公頃，越南13.0萬公頃，印度尼西亞11.4萬公頃（表1）。
2.茶葉產(chǎn)量
據(jù)國(guó)際茶葉委員會(huì)（ITC）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。2019年，在中國(guó)茶葉產(chǎn)量增長(zhǎng)的強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)下，全球茶葉總產(chǎn)量延續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭。2019年世界茶葉產(chǎn)量達(dá)到615萬噸，較2018年增長(zhǎng)3.1%，增速略有放緩。2010-2019年十年間世界茶葉產(chǎn)量增長(zhǎng)了185.1萬噸，2019年比2010年增長(zhǎng)了43.1%（圖2），年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到4.1%。
分國(guó)家看。2019年茶葉產(chǎn)量居世界第一的仍然是中國(guó)（279.9萬噸），第二的依然是印度（139.0萬噸），排位第3-10名的依次是肯尼亞（45.9萬噸）、斯里蘭卡（30.0萬噸）、土耳其（26.8萬噸）、越南（19.0萬噸）、印尼（12.9萬噸）、孟加拉（9.6萬噸）、阿根廷（7.7萬噸）、和日本（7.65萬噸）（表2）。位居前十的國(guó)家中，除中國(guó)大幅增長(zhǎng)外，孟加拉國(guó)產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯，增速達(dá)到17%，印度和越南小幅上漲；其余國(guó)家產(chǎn)量均不同幅度減少。中、印兩國(guó)茶葉產(chǎn)量仍穩(wěn)居全球前二，兩國(guó)茶葉總量達(dá)418.9萬噸，占到世界茶葉總產(chǎn)量的68.1%。
?。ǘ╀N售情況
據(jù)國(guó)際茶葉委員會(huì)（ITC）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。全球范圍內(nèi)，根據(jù)世界各主要茶葉出口國(guó)家和地區(qū)（包含主要再出口國(guó)）的海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示：在茶葉生產(chǎn)國(guó)家和地區(qū)中，2019年，出口量超過1萬噸的茶葉生產(chǎn)國(guó)和地區(qū)達(dá)到14個(gè)，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的出口均價(jià)最高，為12.09美元/千克；其次是中國(guó)，近年來中國(guó)茶葉的出口均價(jià)持續(xù)上漲，2019年達(dá)到5.51美元/千克；排在第三的是斯里蘭卡4.57美元/千克，而肯尼亞茶葉出口量雖然全球最大，但出口均價(jià)相對(duì)較低，僅2.33美元/公斤。日本茶葉出口量保持在5000多噸，但出口均價(jià)全球最高，達(dá)到了26.41美元/千克，巴西的出口均價(jià)也達(dá)到了6.09美元/千克。茶葉消費(fèi)國(guó)家和地區(qū)的再出口均價(jià)相對(duì)較高，法國(guó)再出口均價(jià)為21.38美元/千克，其次是德國(guó)，為10.98美元/公斤，英國(guó)為7.11美元/公斤（圖3，表3）。
從全球各大茶葉拍賣行交易情況看。2019年全球主要茶葉拍賣市場(chǎng)交易量為141.86萬噸。交易量居世界第一的是肯尼亞蒙巴薩拍賣行（45.4萬噸），第二的是斯里蘭卡科倫坡拍賣行（29.05萬噸），排位第3-10名的拍賣行依次是加爾各答（?。?6.82萬噸）、古瓦哈提（?。?5.00萬噸）、西里古里（印）（14.26萬噸）、吉大港（孟）（8.50萬噸）、古努爾（?。?.02萬噸）、科欽（?。?.62萬噸）、哥印拜陀（印）（1.32萬噸）、林貝（馬拉維）（0.89萬噸）（圖4）。
從拍賣成交價(jià)格來看，全球拍賣成交均價(jià)整體呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。其中，非洲、斯里蘭卡等地區(qū)的拍賣成交均下滑明顯。
三大拍賣行中。非洲最主要拍賣市場(chǎng)——蒙巴薩拍賣行2019年的成交均價(jià)為204美分/千克，同比下滑16.0%，連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑。十年來，蒙巴薩的成交均價(jià)一直處于波動(dòng)狀態(tài)，沒有明顯提升，價(jià)格最高為2012年的288美分/千克（圖5）。
印度最主要拍賣市場(chǎng)——加爾各答拍賣行2019年的成交均價(jià)為170.68印度盧比/千克，較2018年增長(zhǎng)1.96%。十年來，加爾各答拍賣行的成交均價(jià)保持穩(wěn)定上升狀態(tài)，從2010年的130.39印度盧比/千克上漲到170.68印度盧比/千克，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.0%（圖6）。
斯里蘭卡最主要拍賣市場(chǎng)——科倫坡拍賣行2019年的成交均價(jià)為545.05斯里蘭卡盧比/千克，較2018年降低6.34%，連續(xù)兩年出現(xiàn)價(jià)格下滑。十年來，科倫坡拍賣行的成交均價(jià)呈波動(dòng)上升的態(tài)勢(shì)，近兩年出現(xiàn)回落，從2010年的370.48斯里蘭卡盧比/千克提升到2019年的545.05斯里蘭卡盧比/千克，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.4%（圖7）。
消費(fèi)
據(jù)國(guó)際茶葉委員會(huì)（ITC）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。2019年，世界茶葉消費(fèi)總量為585.9萬噸。最大的國(guó)家仍是中國(guó)，達(dá)227.6萬噸，居第二位是印度，為110.9萬噸，其次是土耳其26.3萬噸，巴基斯坦20.6萬噸，俄羅斯14.4萬噸，美國(guó)11.7萬噸，埃及10.9萬噸，日本10.3萬噸，英國(guó)10.1萬噸，印度尼西亞9.7萬噸（表4）。
在產(chǎn)茶國(guó)中，中國(guó)和印度是世界上主要的茶葉消費(fèi)大國(guó)，茶葉生產(chǎn)國(guó)仍然是目前全球茶葉主要消費(fèi)國(guó)。非傳統(tǒng)產(chǎn)茶國(guó)中，巴基斯坦、俄羅斯、美國(guó)、英國(guó)、埃及均是非常有潛力的消費(fèi)市場(chǎng)。
從人均消費(fèi)看，2019年全球茶葉人均消費(fèi)量排在第一位的是土耳其，人均每年消費(fèi)茶葉3.04千克，第二位是利比亞的3.02千克/人/年，第三位是摩洛哥的2.07千克/人/年。中國(guó)香港、中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣均排在人均消費(fèi)量的前15位，其中中國(guó)香港排在第六（1.59千克/人/年），中國(guó)大陸排第七（1.55千克/人/年）,中國(guó)臺(tái)灣排第十一（1.31千克/人/年）（圖8）。主要茶葉生產(chǎn)國(guó)中的印度、肯尼亞的人均消費(fèi)量未排進(jìn)前十五，仍有很大的消費(fèi)提升空間。
國(guó)際貿(mào)易
1.茶葉出口
由于全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，近年來世界茶葉出口市場(chǎng)整體保持在平穩(wěn)狀態(tài)，2019年世界茶葉出口為189.5萬噸（圖9），比2018年的185.4萬噸增加了4.1萬噸，增長(zhǎng)了2.2%，延續(xù)近年來的升勢(shì)，創(chuàng)造了近10年全球出口量的新高。近十年來，世界茶葉出口在2012-2013年有一次大幅攀升，此后有所下降，2017年后開始重新上漲，連續(xù)兩年突破180萬噸。2019年全球茶葉總出口量占總產(chǎn)量比重為30.8%，占總產(chǎn)量的比重一直呈下降趨勢(shì)（圖10），世界70%的茶葉在生產(chǎn)國(guó)本國(guó)內(nèi)直接消費(fèi)或存貯，在全球茶葉產(chǎn)量不斷增加的情況下，世界茶葉貿(mào)易增長(zhǎng)緩慢。
從主要生產(chǎn)國(guó)出口情況看（表5）：2019年，世界茶葉出口量排在第一位的是肯尼亞，達(dá)49.7萬噸，占26.2%，其次是中國(guó)，為36.7萬噸，占19.4%，第三是斯里蘭卡，29.0萬噸，占15.3%，印度24.4萬噸，越南13.6萬噸，阿根廷7.5萬噸。出口量前十國(guó)家和地區(qū)中，肯尼亞、中國(guó)、斯里蘭卡、越南、阿根廷、盧旺達(dá)等六國(guó)在2019年茶葉出口實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中，2019年越南茶葉出口增長(zhǎng)率達(dá)到14%；印度、烏干達(dá)、印尼、馬拉維等四國(guó)茶葉出口比上一年都有所減少，印尼更是連續(xù)兩年出現(xiàn)10%以上降幅。
2.茶葉進(jìn)口
2019年世界茶葉總進(jìn)口量為180.4萬噸（圖11），較2018年增長(zhǎng)1.6%。2010-2019年十年間全球茶葉進(jìn)口量變化不大，基本穩(wěn)定在170萬噸上下，總體呈緩慢上升態(tài)勢(shì)，十年間的復(fù)合增長(zhǎng)率約為0.96%。
分國(guó)家進(jìn)口情況：2019年，世界茶葉進(jìn)口量排在第一位的依然是巴基斯坦，達(dá)20.6萬噸，占11.4%，其次是俄羅斯，為14.4萬噸，第三是美國(guó)，11.7萬噸，往后依次為英國(guó)10.4萬噸，埃及10.9萬噸，摩洛哥8.3萬噸，伊朗8.1萬噸，阿聯(lián)酋4.8萬噸，伊拉克4.3萬噸（表6）。
在各主要進(jìn)口國(guó)中，巴基斯坦2019年茶葉進(jìn)口量延續(xù)上漲趨勢(shì)，進(jìn)口20.6萬噸，增長(zhǎng)7.3%，穩(wěn)居全球第一，主要供應(yīng)國(guó)為肯尼亞，從肯尼亞進(jìn)口15.8萬噸，占比77%；埃及、摩洛哥、伊朗等國(guó)家茶葉進(jìn)口量增長(zhǎng)明顯，俄羅斯、美國(guó)、英國(guó)等歐美國(guó)家的茶葉進(jìn)口量在2019年持續(xù)下滑，俄羅斯的進(jìn)口量在2019年更是減少了近10%；此外，阿聯(lián)酋和伊拉克的進(jìn)口量也有出現(xiàn)不同幅度下滑。
結(jié)束語
2020年，突如其來的新冠肺炎疫情，嚴(yán)重挑戰(zhàn)公共衛(wèi)生安全，全面沖擊世界經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，深刻影響社會(huì)生活運(yùn)轉(zhuǎn)。從全球茶產(chǎn)業(yè)的角度看，此次新冠肺炎疫情的全球蔓延雖然不會(huì)對(duì)茶產(chǎn)業(yè)本身造成實(shí)質(zhì)性改變，但對(duì)短期內(nèi)的產(chǎn)銷格局、交易方式等都形成了影響。盡管目前尚無法評(píng)估其對(duì)茶產(chǎn)業(yè)遠(yuǎn)期發(fā)展的深層次影響，但安全、健康的理念已明顯深植人心，指明了產(chǎn)業(yè)今后的發(fā)展方向。
根據(jù)當(dāng)前資訊，可以預(yù)見：2020年，全球茶園面積擴(kuò)大的趨勢(shì)將明顯停滯，茶葉總產(chǎn)量回調(diào)10%以上；盡管茶葉消費(fèi)總量的慣性緩增將繼續(xù)帶動(dòng)全球茶葉貿(mào)易量增加，但價(jià)格增幅有所趨緩；茶葉產(chǎn)銷不平衡格局將出現(xiàn)短時(shí)性緩和。今后一段時(shí)期的茶葉消費(fèi)主要增長(zhǎng)仍將源自茶葉主產(chǎn)國(guó)的內(nèi)銷增長(zhǎng)，新興國(guó)家的茶葉消費(fèi)將在短期內(nèi)達(dá)到階段性頂峰。全球原葉茶仍以紅茶、綠茶為主，但白茶等特種茶類的市場(chǎng)份額將緩慢增大，新品類將豐富市場(chǎng)，也帶來新的變化。隨著后疫情時(shí)代的健康需求，對(duì)原茶、花草茶等產(chǎn)品的市場(chǎng)需求將不斷增大，天然植物功能飲料市場(chǎng)前景廣闊。
在茶葉主產(chǎn)國(guó)，可持續(xù)發(fā)展模式的構(gòu)建仍是重要話題。受歷史文化影響，當(dāng)前全球不同茶葉主產(chǎn)國(guó)的生產(chǎn)、加工、交易模式處于工業(yè)化與農(nóng)業(yè)化的兩極，對(duì)上、下游的影響也存在明顯分歧。如何兼顧上游的穩(wěn)定和下游的持續(xù)增加，各國(guó)國(guó)情不同、歷史不同、文化不同，給出的答案也難以統(tǒng)一。而傳統(tǒng)茶葉消費(fèi)國(guó)的消費(fèi)持續(xù)乃至增長(zhǎng)，則包含了消費(fèi)國(guó)對(duì)產(chǎn)茶國(guó)的文化認(rèn)同、價(jià)值認(rèn)同、觀念認(rèn)同、科技認(rèn)同，甚至更多層面理解與認(rèn)可。
產(chǎn)品開發(fā)上，在拓展原葉茶消費(fèi)市場(chǎng)的同時(shí)，茶產(chǎn)業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)花草茶、果味茶的開發(fā)；不斷創(chuàng)新新型茶葉飲用形態(tài)；各國(guó)應(yīng)聯(lián)手拓展中高檔名優(yōu)茶、特種茶的國(guó)際市場(chǎng)；還應(yīng)依托茶葉深加工技術(shù)的提升，推進(jìn)茶葉深加工終端產(chǎn)品的國(guó)際化。
在營(yíng)銷方式上，應(yīng)加大對(duì)跨境電商的運(yùn)用，依托科技創(chuàng)新盡快實(shí)現(xiàn)體驗(yàn)式消費(fèi)，謀求營(yíng)銷模式的突圍。當(dāng)然，產(chǎn)品與技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)用是前提。此外，產(chǎn)品的價(jià)值提升與文化認(rèn)同關(guān)聯(lián)性極大，應(yīng)采用文化植入的方式，通過抖音等現(xiàn)代傳播手段去影響、培養(yǎng)甚至改變消費(fèi)國(guó)的生活方式。
面對(duì)嚴(yán)峻的產(chǎn)銷不平衡形勢(shì)，全球產(chǎn)業(yè)協(xié)作勢(shì)在必行。各國(guó)茶葉產(chǎn)業(yè)要以開放促協(xié)同，促進(jìn)全方位互聯(lián)互通，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群與專業(yè)市場(chǎng)的資源集聚和產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)世界級(jí)先進(jìn)茶葉集群建設(shè)。以創(chuàng)新提質(zhì)量，提升茶葉種植科技應(yīng)用水平，加強(qiáng)上下游企業(yè)間的產(chǎn)業(yè)協(xié)同和技術(shù)合作攻關(guān)，充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)與協(xié)同效應(yīng)，建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)鏈。以時(shí)尚求躍變，不斷提升茶葉品飲時(shí)尚引領(lǐng)能力，深化對(duì)各國(guó)文化元素的發(fā)掘與應(yīng)用，強(qiáng)化設(shè)計(jì)能力、豐富產(chǎn)品品類、完善品牌建設(shè)，不斷提升茶葉產(chǎn)品附加值。以綠色增潛力，完善綠色制造體系，推進(jìn)全行業(yè)社會(huì)責(zé)任建設(shè)，增強(qiáng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，打造茶行業(yè)“命運(yùn)共同體”。
來源于：中國(guó)茶葉流通協(xié)會(huì)
2022年，在世界經(jīng)濟(jì)增速明顯下滑的大背景下，全球茶產(chǎn)業(yè)積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，保障生產(chǎn)、疏通貿(mào)易，種植面積、產(chǎn)量及進(jìn)出口貿(mào)易總體保持穩(wěn)定，為全球農(nóng)村發(fā)展、減貧持續(xù)做出了重要貢獻(xiàn)。
執(zhí)筆人:梅宇、梁曉
一、生產(chǎn)情況
(一)種植面積增速放緩
2022年，世界茶園增速明顯放緩，總面積為532萬公頃，同比增長(zhǎng)0.9%。
(數(shù)據(jù)來源：國(guó)際茶委會(huì))
分國(guó)家看，2022年度全球茶葉種植面積超10萬公頃的國(guó)家仍保持為6個(gè)。其中，中國(guó)茶園面積333.0萬公頃，位居世界第一，同比增長(zhǎng)2.0%，占全球茶園總面積的62.6%。
圖2 2022年世界各主要產(chǎn)茶國(guó)茶葉種植面積占比圖
(二)茶葉產(chǎn)量保持穩(wěn)定
2022年，全球茶葉總產(chǎn)量647.7萬噸，同比增長(zhǎng)0.4%。
圖3 2013-2022年世界茶葉產(chǎn)量變化圖
(數(shù)據(jù)來源：國(guó)際茶委會(huì))
分國(guó)家看，中國(guó)以318.1萬噸的年產(chǎn)量繼續(xù)穩(wěn)居全球茶葉產(chǎn)量第一位，占總產(chǎn)量比重為49.1%。
分茶類看。2022年，全球紅茶生產(chǎn)量為352.1萬噸，占比54.4%;其中，CTC紅茶211.9萬噸，傳統(tǒng)紅茶140.2萬噸。綠茶生產(chǎn)量為208.9萬噸，占比32.3%。其它茶類為155.4萬噸，占比13.3%。
二、市場(chǎng)情況
(一)全球茶葉出口貿(mào)易收縮
2022年，世界茶葉出口量為181.9萬噸，同比下降5.2%。全球茶葉主產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量的70%以上在生產(chǎn)國(guó)國(guó)內(nèi)直接消費(fèi)或存貯，國(guó)際茶葉貿(mào)易市場(chǎng)規(guī)模較為穩(wěn)定。
圖4 2013-2022年世界茶葉出口變化圖
(數(shù)據(jù)來源：國(guó)際茶委會(huì))
從主要生產(chǎn)國(guó)的出口情況看：肯尼亞(-24.1%)、斯里蘭卡(-14.4%)、越南(-3.6%)、盧旺達(dá)(-3.5%)四國(guó)出現(xiàn)不同幅度下降。
從出口均價(jià)看。2022年，中國(guó)茶葉出口均價(jià)為5.55美元/千克;均價(jià)排在第二位的是斯里蘭卡5.04美元/千克;第三位為印度(3.57美元/千克)。
圖5 2022年世界茶葉出口量前十地區(qū)出口均價(jià)圖
(數(shù)據(jù)來源：國(guó)際茶委會(huì))
(二)全球茶葉進(jìn)口總量回落
2022年，全球茶葉總進(jìn)口量為174.0萬噸(見圖10)，較2021年減少1.4%，略有回落。
圖6 2013-2022年世界茶葉進(jìn)口量變化圖
分國(guó)家看，在各主要茶葉進(jìn)口國(guó)中，巴基斯坦、俄羅斯、埃及、伊朗等國(guó)的茶葉進(jìn)口量出現(xiàn)不同幅度下降，而阿聯(lián)酋、摩洛哥等國(guó)茶葉進(jìn)口量出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。
三、消費(fèi)態(tài)勢(shì)
(一)全球茶葉消費(fèi)保持穩(wěn)定
據(jù)國(guó)際茶委會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年世界茶葉消費(fèi)總量為620.9萬噸，同比增長(zhǎng)0.6%。
表6 2022年世界茶葉消費(fèi)量表(萬噸)
(數(shù)據(jù)來源：國(guó)際茶委會(huì))
(二)各國(guó)人均消費(fèi)量較為穩(wěn)定
2022年，茶葉人均消費(fèi)量排名全球第一位的仍是土耳其，人均每年消費(fèi)茶葉3.11千克，同比減少3.7%;第二位是利比亞，2.07千克/人/年，較上年增長(zhǎng)1%;第三位是摩洛哥，2.02千克/人/年，同比下降3.3%。
圖7 2022年全球人均茶葉消費(fèi)量前十五國(guó)家或地區(qū)
(數(shù)據(jù)來源：國(guó)際茶委會(huì))
來源：中國(guó)茶葉流通協(xié)會(huì)
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一、概述
1、定義及分類
茶葉，俗稱茶，一般包括茶樹的葉子和芽，葉革質(zhì)，長(zhǎng)圓形或橢圓形，可以用開水直接泡飲。茶葉依據(jù)其制作工藝可分為綠茶、黃茶、白茶、烏龍茶、紅茶、黑茶六大類。
茶葉的分類及相關(guān)介紹
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2、成分及功能
茶葉源于中國(guó)，距今已有6000多年的歷史。茶葉中含有兒茶素、膽甾烯酮、咖啡堿、肌醇、葉酸、泛酸等物質(zhì)，具備提神醒腦、助消化、抗氧化、降血壓等功能，是天然的健康飲品。目前，茶葉制成的茶飲料，是世界三大飲料之一。
茶葉主要成分及功能介紹
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二、行業(yè)發(fā)展背景
1、政策
隨著我國(guó)茶葉行業(yè)的不斷發(fā)展，我國(guó)政府也相繼出臺(tái)了一系列相關(guān)政策來規(guī)范、促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展，為我國(guó)茶葉行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。
近年來中國(guó)茶葉行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表
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2、經(jīng)濟(jì)
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民可支配收入的提升，居民的消費(fèi)支出也隨之不斷增長(zhǎng)。人們?cè)谑称诽貏e是健康食品方面的消費(fèi)支出不斷提升。在日益增長(zhǎng)的消費(fèi)需求下，行業(yè)迎來廣闊的發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)居民人均食品煙酒支出達(dá)7172元，同比增長(zhǎng)12.2%。
2016-2021年中國(guó)居民人均食品煙酒支出情況
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三、產(chǎn)業(yè)鏈
1、產(chǎn)業(yè)鏈
茶葉產(chǎn)業(yè)鏈主要為上游茶葉種植、中游茶葉加工、下游消費(fèi)渠道三個(gè)環(huán)節(jié)。其中上游主要為茶葉種子、肥料、農(nóng)藥等；下游主要為零售、批發(fā)、商超、專營(yíng)店、電商、新式茶飲等渠道。
茶葉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖
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2、上游端分析
茶葉我國(guó)歷史悠久，我國(guó)的茶葉種植及茶葉產(chǎn)銷量均為世界第一。隨著我國(guó)茶葉行業(yè)的不斷發(fā)展，茶葉的種植面積也隨之穩(wěn)定增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)茶葉種植面積為4748萬畝。其中2020年茶葉種植面積前三的省份為云南、貴州和四川，種植面積分別為604.65萬畝、470.1萬畝和446.24萬畝。
2016-2020年中國(guó)茶葉種植面積及增速情況
資料來源：茶葉流通協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、下游端分析
茶葉行業(yè)的下游主體為消費(fèi)者，隨著疫情的爆發(fā)，人們更加注重自身的健康。瓶裝水、牛奶等被認(rèn)為與健康、清潔、免疫提升等存在關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品出現(xiàn)快速增長(zhǎng)。在此大趨勢(shì)下，飲茶人口數(shù)量與消費(fèi)需求量持續(xù)增多，同時(shí)，疫情促使茶業(yè)線上線下加速融合，在線上，茶葉消費(fèi)者年輕化趨勢(shì)更加鮮明。從消費(fèi)者年齡結(jié)構(gòu)分布情況來看，2021年我國(guó)電商平臺(tái)茶葉助力購(gòu)買用戶群為26-35歲年齡段，占比達(dá)43%，較2020年上升2%。除此之外，16-25歲年齡段消費(fèi)者占比也有所增加。
2020-2021年中國(guó)電商平臺(tái)茶葉消費(fèi)者年齡分布
資料來源：茶葉流通協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、全球現(xiàn)狀
1、種植面積
從茶葉種植面積情況來看，近年來，隨著全球茶葉行業(yè)的不斷發(fā)展，全球茶葉種植面積穩(wěn)步增長(zhǎng)。茶葉產(chǎn)業(yè)作為全球農(nóng)業(yè)的重要組成部分，在2020年經(jīng)受住疫情爆發(fā)的沖擊，茶葉種植面積再創(chuàng)新高。據(jù)資料顯示，2020年全球茶葉種植面積為509.8萬公頃，同比增長(zhǎng)2%。
2016-2020年世界茶葉種植面積及增速情況
資料來源：國(guó)際茶葉委員會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從各國(guó)種植面積分布情況來看，2020年中國(guó)茶葉種植面積位居第一，為316.5萬公頃，占世界種植面積的62.1%。其次為印度和肯尼亞，種植面積分別為63.7萬公頃和26.9萬公頃，占比分別為12.5%和5.3%。
2020年世界各主要產(chǎn)茶國(guó)茶葉種植面積分布情況
資料來源：國(guó)際茶葉委員會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、產(chǎn)量
隨著全球茶葉種植面積的穩(wěn)步增長(zhǎng)，茶葉產(chǎn)量也隨之逐年增加。據(jù)資料顯示，2020年全球茶葉產(chǎn)量為626.9萬噸，同比增長(zhǎng)1.9%。
2011-2020年全球茶葉產(chǎn)量及增速情況
資料來源：國(guó)際茶葉委員會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從產(chǎn)量分布情況來看，2020年中國(guó)茶葉產(chǎn)量位居第一，為298.6萬噸，占世界總產(chǎn)量的47.6%。其次為印度和肯尼亞，產(chǎn)量分別為125.8萬噸和57萬噸，占比分別為20.1%和9.1%。
2020年世界各主要產(chǎn)茶國(guó)茶葉產(chǎn)量分布情況
資料來源：國(guó)際茶葉委員會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、出口情況
受全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷、國(guó)際貿(mào)易與物流嚴(yán)重受阻的影響，2020年度世界茶葉出口量呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，年度茶葉出口總量為182.2萬噸，比2019年減少了7.05萬噸，降幅為3.7%，是近十年來最大幅度的下滑。2011—2020年的十年間，世界茶葉出口量分別在2012—2013年、2017—2019年出現(xiàn)過兩次大幅攀升，至2020年驟然降至2014年的水平，與總產(chǎn)量的比值則持續(xù)呈萎縮趨勢(shì)。2020年，全球茶葉總出口量與產(chǎn)茶國(guó)內(nèi)銷量的比值為29∶71。
2011-2020年全球茶葉出口情況
資料來源：國(guó)際茶葉委員會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
五、中國(guó)現(xiàn)狀
1、產(chǎn)銷量
茶葉作為一種天然的健康飲品，具有悠久的消費(fèi)歷史和廣大的消費(fèi)群體。近年來，隨著人們生活水平的不斷提高，對(duì)健康的重視程度日益上升。飲茶作為一種健康的生活習(xí)慣，符合現(xiàn)階段消費(fèi)者對(duì)健康和高品質(zhì)生活的追求。隨著我國(guó)茶葉行業(yè)的不斷發(fā)展，我國(guó)茶葉的產(chǎn)量及銷量穩(wěn)定增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)干毛茶產(chǎn)量為306.4萬噸，同比增長(zhǎng)2.6%；干毛茶銷量為224.3萬噸，同比增長(zhǎng)1.9%。
2016-2021年中國(guó)干毛茶產(chǎn)量及銷量情況
資料來源：茶葉流通協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、內(nèi)銷量
從我國(guó)產(chǎn)業(yè)內(nèi)銷情況來看，隨著我國(guó)居民消費(fèi)水平及自身健康意識(shí)的提升，茶葉被越來越多的消費(fèi)者所青睞，茶葉內(nèi)銷量也隨之逐年增長(zhǎng)。2020年初受疫情爆發(fā)影響，茶葉流通受阻，線下內(nèi)銷量直線下滑，但隨著疫情被有效控制，社會(huì)復(fù)工、復(fù)產(chǎn)，茶葉市場(chǎng)逐漸復(fù)蘇。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)茶葉內(nèi)銷量達(dá)220.16萬噸，同比增長(zhǎng)8.7%。預(yù)計(jì)2021年茶葉內(nèi)銷量將突破230萬噸。
2016-2021年中國(guó)茶葉內(nèi)銷量及增速情況
資料來源：茶葉流通協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從內(nèi)銷量細(xì)分結(jié)構(gòu)情況來看，2020年我國(guó)綠茶內(nèi)銷量綠茶內(nèi)銷量127.91萬噸，占總銷量的58.1%；紅茶31.48萬噸，占比14.3%；黑茶31.38萬噸，占比14.2%；烏龍茶21.92萬噸，占比10.0%；白茶6.25萬噸，占比2.8%；黃茶1.23萬噸，占比0.6%。
2020年中國(guó)茶葉內(nèi)銷量細(xì)分種類占比情況
資料來源：茶葉流通協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)茶葉行業(yè)市場(chǎng)供需現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》；
3、內(nèi)銷額
隨著我國(guó)茶葉內(nèi)銷量的不斷增加，我國(guó)茶葉內(nèi)銷額也隨之不斷增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)茶葉內(nèi)銷額為2889億元，同比增長(zhǎng)5.4%。預(yù)計(jì)2021年我國(guó)茶葉內(nèi)銷額將躍升至3000億元。
2016-2021年中國(guó)茶葉內(nèi)銷額及增速情況
資料來源：茶葉流通協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
4、價(jià)格情況
從我國(guó)茶葉內(nèi)銷均價(jià)情況來看，2020年，中國(guó)茶葉內(nèi)銷均價(jià)為131.21元/公斤，同比下降3%。2018年開始，茶葉內(nèi)銷均價(jià)開始緩慢下降，并于2020年逐步回降至2017年的水平。疫情促使更多的消費(fèi)者回歸理性，在消費(fèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)“向下趨省、向上趨好”的趨勢(shì)，影響滲透到茶葉市場(chǎng)，更加直觀的展現(xiàn)在內(nèi)銷均價(jià)上。
2016-2020年中國(guó)茶葉內(nèi)銷均價(jià)走勢(shì)情況
資料來源：茶葉流通協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
5、企業(yè)情況
隨著我國(guó)茶葉行業(yè)的不斷發(fā)展，茶葉規(guī)模的增長(zhǎng)使得我國(guó)不斷有新的企業(yè)加入，企業(yè)注冊(cè)量日益增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)茶葉相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量為32.6玩家，同比增長(zhǎng)15.2%。
2016-2021年中國(guó)茶葉相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量情況
資料來源：企查查，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
7、出口情況
過去一年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，疫情防控保持全球領(lǐng)先，長(zhǎng)期向好的基本面為穩(wěn)外貿(mào)提供了有力支撐。根據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)茶葉出口量為36.94萬噸，同比增長(zhǎng)5.89%，創(chuàng)歷史性新高。2021年我國(guó)茶葉出口額為22.99億美元，同比增長(zhǎng)12.82%，出口額創(chuàng)歷史性新高。延續(xù)2013年以來的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.95%。
2016-2021年中國(guó)茶葉出口量及出口金額情況
資料來源：中國(guó)海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從茶葉出口地區(qū)分布情況來看，2021年我國(guó)茶葉出口前三的地區(qū)為摩洛哥、烏茲別克斯坦和加納，出口占比分別為20.2%、7.76%和6.18%。
2021年中國(guó)茶葉出口地區(qū)分布情況
資料來源：中國(guó)海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從細(xì)分種類來看，2021年中國(guó)綠茶出口星為31.23萬噸，占總出口量比重為84.5%，增加1.89萬噸，增幅6.4%;紅茶出口量為2.96萬噸，占總出口量比重為8.0%，增加788噸，增幅2.7%;烏龍茶出口量為1.91萬噸，占總出口量比重為5.2%，增長(zhǎng)2202噸，增幅13%;花茶出口量為5835噸，占總出口量比重為1.6%，減少295噸，降幅4.8%;普洱茶出口量為2176噸，占總出口量比重為0.6%，減少1369噸，降幅38.6%。
2020-2021年中國(guó)茶葉出口量細(xì)分種類對(duì)比情況
資料來源：中國(guó)海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
9、出口均價(jià)
2021年1-12月，中國(guó)茶葉出口均價(jià)為6.23美元/千克，同比上漲0.38美元/千克，漲幅6.55%，創(chuàng)歷史新高。2013年以來，茶葉出口均價(jià)持續(xù)增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6.63%，接連突破4美元/千克、5美元/千克、6美元/千克大關(guān)，茶葉出口附加值持續(xù)提升。
2016-2021年中國(guó)茶葉出口均價(jià)走勢(shì)情況
資料來源：中國(guó)海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
1、市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)
我國(guó)是茶葉消費(fèi)大國(guó)，有著悠久的飲茶歷史和博大精深的茶文化。目前，我國(guó)茶葉人均消費(fèi)量雖高于世界平均水平，但部分地區(qū)仍有待提高。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，對(duì)健康、天然的茶葉產(chǎn)品的消費(fèi)需求量也在逐步提高。我國(guó)茶葉市場(chǎng)仍有廣闊的發(fā)展空間，未來將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
2、行業(yè)品牌意識(shí)提升
新生代消費(fèi)群體購(gòu)買力日益增強(qiáng)，開始成長(zhǎng)為消費(fèi)市場(chǎng)主力。新生代消費(fèi)者對(duì)于線上消費(fèi)傾向性高，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)空間中占據(jù)著極大的網(wǎng)絡(luò)話語權(quán)與流量高地。同時(shí)新生代群體也是消費(fèi)升級(jí)的主導(dǎo)力量，消費(fèi)理念鮮明，對(duì)本土品牌的接受程度較高，需求呈現(xiàn)出個(gè)性化、多元化等特點(diǎn)，愿意為產(chǎn)品設(shè)計(jì)、特色支付溢價(jià)。所以茶葉行業(yè)將加快自主品牌建設(shè)，優(yōu)化品牌商品供給來獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，隨著頭部茶葉企業(yè)品牌建設(shè)的不斷完善，通過市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，未來茶葉行業(yè)的市場(chǎng)集中度也有望進(jìn)一步提升。
3、線上、線下渠道融合發(fā)展
近年來，隨著電子商務(wù)模式的快速發(fā)展加上疫情的促進(jìn)下，茶葉行業(yè)不再局限于傳統(tǒng)的線下消費(fèi)渠道，形成了線上、線下相互融合的行業(yè)銷售模式，并向新零售趨勢(shì)發(fā)展。茶葉企業(yè)的線下布局，為其積累了品牌口碑與客戶資源，有利于為其線上模式的推廣進(jìn)行引流。茶葉市場(chǎng)線下銷售規(guī)模不斷增長(zhǎng)的同時(shí)，線上銷售規(guī)模亦快速增長(zhǎng)。
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