行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)現(xiàn)制茶飲行業(yè)的上市公司主要有奈雪的茶(02150.HK)。
本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)新式茶飲市場(chǎng)規(guī)模、新式茶飲競(jìng)爭(zhēng)格局、新式茶飲市場(chǎng)份額
行業(yè)概況
1、定義
新式茶飲是指將中國(guó)傳統(tǒng)優(yōu)質(zhì)茶葉輔以不同的萃取方式提取的濃縮液為茶底，并加入新鮮牛奶、進(jìn)口奶油、天然動(dòng)物奶油或各種新鮮水果調(diào)制而成的飲料。目前市面上的新式茶飲以奶蓋茶和水果茶為主。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析
新式茶飲上游環(huán)節(jié)為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括制作茶飲所必須的農(nóng)副產(chǎn)品，農(nóng)副產(chǎn)品包括水果、茶葉、乳制品、動(dòng)物奶油、椰果、木薯粉等。新式茶飲產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)為茶飲設(shè)計(jì)、制作和包裝環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈的下游為新式茶飲的流通環(huán)節(jié)，分為線下門店和線上外送兩種渠道。
行業(yè)發(fā)展歷程：步入連鎖茶飲消費(fèi)升級(jí)2.0時(shí)代
2015年之前新式茶飲行業(yè)快速發(fā)展，誕生多個(gè)全國(guó)性的連鎖品牌，包括快樂(lè)檸檬、COCO、一點(diǎn)點(diǎn)等，整體上看，2015年之前屬于新式茶飲的連鎖發(fā)展時(shí)期。
2015年-2019年，新式茶飲快速發(fā)展，強(qiáng)調(diào)"現(xiàn)制"到"鮮制"的轉(zhuǎn)變，典型特征為在飲品中加入新鮮水果、奶制品、燒仙草等食材，重視飲品的顏值，好看好喝，這一階段誕生了包括喜茶、奈雪的茶、樂(lè)樂(lè)茶等品牌，屬于連鎖茶飲消費(fèi)升級(jí)1.0時(shí)期。
2020年起，茶飲細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)一步規(guī)?；l(fā)展、頭部茶飲品牌開(kāi)始布局二三線城市，從產(chǎn)品創(chuàng)新走向產(chǎn)品、渠道、品牌共振，包括7分甜、茶顏悅色、SEVENBUS等，新式茶飲行業(yè)自此進(jìn)入連鎖茶飲消費(fèi)升級(jí)2.0時(shí)期。
行業(yè)發(fā)展背景
1、新式現(xiàn)制茶飲注重產(chǎn)品品質(zhì)、還具有社交價(jià)值
與傳統(tǒng)現(xiàn)制茶飲不同，新式茶飲注重產(chǎn)品原料選擇和搭配的多元化，通過(guò)創(chuàng)新生產(chǎn)工藝，加強(qiáng)門店運(yùn)營(yíng)管理來(lái)提高產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)而打造自有品牌文化和品牌價(jià)值，同時(shí)通過(guò)時(shí)髦、舒適的門店裝修為消費(fèi)者提供所需的社交場(chǎng)所，使產(chǎn)品具社交價(jià)值和休閑價(jià)值的雙重屬性。
除此之外，新式茶飲品牌十分注重渠道建設(shè)，品牌不僅有傳統(tǒng)線下門店消費(fèi)方式，還開(kāi)通了線上購(gòu)買渠道，包括自有渠道(品牌APP、小程序)和第三方渠道(美團(tuán)、餓了么等)。在營(yíng)銷推廣方面，內(nèi)容營(yíng)銷是新式茶飲品牌的制勝法寶，例如通過(guò)與其他品牌聯(lián)名合作，不僅可以帶來(lái)新品銷售吸引力，同時(shí)創(chuàng)造了營(yíng)銷話題，進(jìn)而提高品牌的知名度。
2、新式茶飲用戶粘性較高
由于新式現(xiàn)制茶飲注重產(chǎn)品品質(zhì)還具有社交價(jià)值，因此備受消費(fèi)者喜愛(ài)。近年來(lái)，我國(guó)新式茶飲消費(fèi)者對(duì)新式茶飲的用戶粘性較高。2020年，新冠疫情期間消費(fèi)者對(duì)現(xiàn)制茶飲的熱情度依然高漲，微博#秋天的第一杯奶茶#話題閱讀量高達(dá)24.2億，討論量高達(dá)101.7萬(wàn)。
隨著我國(guó)消費(fèi)者消費(fèi)能力的提升，人們對(duì)飲品口感要求不斷提高，新式茶飲相較于傳統(tǒng)茶飲口感更好、選擇更加豐富因?yàn)閭涫芟M(fèi)者青睞。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)，2021年有76%的消費(fèi)者每周都購(gòu)買新式茶飲。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、行業(yè)整體情況
——線上消費(fèi)占比提升
新式現(xiàn)制茶飲相較于傳統(tǒng)茶飲所做出的升級(jí)與創(chuàng)新使得新式現(xiàn)制茶飲的功能多樣化，從而帶動(dòng)了我國(guó)新式茶飲消費(fèi)的發(fā)展。其主要表現(xiàn)在產(chǎn)品原料、飲品外觀以及場(chǎng)景三個(gè)方面，而場(chǎng)景又可分為線上和線下兩個(gè)場(chǎng)景，當(dāng)前線下門店消費(fèi)場(chǎng)景為主要的銷售渠道。其中，線上空間如小程序、APP、第三方外賣平臺(tái)等進(jìn)一步帶動(dòng)了現(xiàn)制茶飲消費(fèi)發(fā)展。
隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)及手機(jī)支付的普及以及中國(guó)餐飲業(yè)的持續(xù)數(shù)字化進(jìn)程，通過(guò)外賣服務(wù)的現(xiàn)制茶飲產(chǎn)品的零售消費(fèi)價(jià)值由2015年的7億元增加至2020年的284億元;我國(guó)現(xiàn)制茶飲產(chǎn)品外賣占零售消費(fèi)總值的比重由1.7%增至25%。
——新式茶飲市場(chǎng)快速爆發(fā)
人們對(duì)食品健康要求的提升使得主打更有品質(zhì)的茶基和更為健康的配料的新式茶飲在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)彎道超車，我國(guó)新式茶飲市場(chǎng)快速爆發(fā)。2020年，我國(guó)新式茶飲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1136億元，同比增長(zhǎng)6.87%。
2、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)：高端新式茶飲市場(chǎng)正在大幅增長(zhǎng)
新式茶飲店除了銷售新式茶飲外，同時(shí)還銷售烘焙產(chǎn)品等其他交叉銷售產(chǎn)品。其中，平均售價(jià)不低于20元的高端新式茶飲市場(chǎng)正在大幅增長(zhǎng)。2020年中國(guó)高端新式茶飲店銷售總額為152億元(包括新式茶飲及烘焙產(chǎn)品等其他銷售產(chǎn)品)，2015-2020年的復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)80.2%。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：主要集中布局東南沿海地區(qū)
新式茶飲行業(yè)企業(yè)廣泛布局在全國(guó)各個(gè)區(qū)域，從代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，上海、四川、廣東、福建等地代表性企業(yè)較多。
從行業(yè)代表性企業(yè)的主要布局區(qū)域來(lái)看，東南沿海地區(qū)是大多數(shù)企業(yè)主要布局的區(qū)域。例如，美西西餐飲、品道餐飲、千利休餐飲主要布局區(qū)域在廣東和江浙滬，生根餐飲和肇億商貿(mào)主要布局區(qū)域在東南沿海地區(qū)。
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：新式茶飲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈
在競(jìng)爭(zhēng)方面，目前我國(guó)新式茶飲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)的參與者主要有三大梯隊(duì)，分別是價(jià)格在20元以上的高端新式茶飲品牌、價(jià)格在10-20元的中端新式茶飲品牌以及價(jià)格在10元以下的低端新式茶飲品牌。
從銷售額來(lái)看，2020年我國(guó)新式茶飲品牌市場(chǎng)份額中最高的為低端品牌蜜雪冰城，占比達(dá)11.52%，其次是中端品牌COCO都可占比為10.05%，高端品牌喜茶和奈雪的茶的市場(chǎng)份額較低。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)
1、數(shù)字化運(yùn)營(yíng)將進(jìn)一步加速發(fā)展
2020年突如其來(lái)的新冠肺炎疫情讓餐飲消費(fèi)行業(yè)備受打擊，"復(fù)蘇"成了新式茶飲企業(yè)共同的課題。以奈雪的茶、喜茶為代表的頭部品牌迅速調(diào)整策略，依靠精耕會(huì)員體系、入駐電商平臺(tái)、發(fā)力新零售、小程序以及數(shù)字化運(yùn)營(yíng)等措施盤活流量，新式現(xiàn)制茶飲進(jìn)入數(shù)字化發(fā)展階段。
新式茶飲的數(shù)字化是以數(shù)字化管理為核心，進(jìn)行全鏈路的數(shù)字化搭建。在這場(chǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中變化最大的是消費(fèi)者通過(guò)數(shù)字化渠道如小程序、APP、第三方平臺(tái)的線上下單方式。未來(lái)隨著新式茶飲市場(chǎng)規(guī)模的逐漸擴(kuò)大，數(shù)字化運(yùn)營(yíng)將進(jìn)一步加速發(fā)展。
2、產(chǎn)品目標(biāo)人群定位的擴(kuò)展
目前，新式茶飲主要定位消費(fèi)群體為新一代年輕消費(fèi)人群，年齡主要集中在20-40歲之間。缺少面向兒童或老年人產(chǎn)品系列。未來(lái)新式茶飲將推出更多營(yíng)養(yǎng)系列、養(yǎng)生系列產(chǎn)品，面向老年市場(chǎng)和兒童市場(chǎng)。例如針對(duì)老年人開(kāi)發(fā)的養(yǎng)生系列茶飲，預(yù)估定價(jià)屬于高端消費(fèi)價(jià)位，預(yù)測(cè)未來(lái)這塊市場(chǎng)是商家必爭(zhēng)之地。
3、高端新式茶飲市場(chǎng)潛力巨大
根據(jù)奈雪的茶招股書(shū)數(shù)據(jù)，2025年我國(guó)新式茶飲市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)3400億元。其中，平均售價(jià)不低于20元的高端新式茶飲點(diǎn)正在大幅增長(zhǎng)，2020年，我國(guó)高端新式茶飲點(diǎn)產(chǎn)生的新式茶飲及烘焙產(chǎn)品等產(chǎn)品的零售消費(fèi)價(jià)值約為152億元，2025年預(yù)計(jì)將達(dá)623億元，復(fù)合增長(zhǎng)率約為32.7%。2020-2025年，我國(guó)高端新式茶飲市場(chǎng)規(guī)模占新式茶飲市場(chǎng)規(guī)模比重將從13.4%增至18.3%，高端新式茶飲的市場(chǎng)潛力巨大。
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