2021年中國茶產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析
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2021年中國茶產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析

中國飲茶歷史悠久,消費基礎(chǔ)深厚。我國飲茶歷史最早可以追溯到兩漢時期,從古至今,上至帝王將相、文人墨客、諸子百家,下至挑夫販夫、平民百姓、無不以茶為好。俗話說:“開門七件事,柴米油鹽醬醋茶”,由此可見茶已深入各個階層。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

茶葉產(chǎn)業(yè)主要包括上游種植、中游加工、下游渠道-終端消費環(huán)節(jié),同時茶葉除了直接飲用以外,還可以深加工為奶茶、茶食品、茶保健品等。近幾年我國不斷重視茶文化,許多和茶葉相關(guān)的茶展會、茶葉主題酒店、茶葉主題餐廳等也相繼上市。

資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.茶葉種植

中國茶葉在全球茶葉總供給中占據(jù)半壁江山,且比例持續(xù)提升。站在全球貿(mào)易的角度,我國茶葉產(chǎn)量全球占比維持在4成以上并持續(xù)提升,盡管我國茶葉產(chǎn)量領(lǐng)先全球,但是從茶園單產(chǎn)角度來看,我國茶葉供給效率存在很大提升空間。數(shù)據(jù)顯示,2020年,全國18個主要產(chǎn)茶?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)茶園總面積4747.69萬畝,同比增加149.82萬畝,增長率3.26%。其中,可采摘面積4152.18萬畝,同比增加461.41萬畝,增長率12.50%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測,2021年我國茶園種植面積可達4941萬畝。

數(shù)據(jù)來源:中國茶葉流通協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.種植區(qū)域

截止到2019年底,全國茶園種植面積達到了4597.87萬畝,其中最大的是云南省,達到了699.9萬畝,前一年排名第1位的貴州省退居次席,但是種植面積也達到了698.7萬畝,與云南相差不大,而排名第3位的是四川省,種植面積達到了575萬畝。云南、貴州茶葉種植面積約占全國種植面積的15%,四川約占全國種植面積的13%。

數(shù)據(jù)來源:農(nóng)業(yè)部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.干毛茶

干毛茶是達到標(biāo)準(zhǔn)水分的毛茶,毛茶經(jīng)過了殺青、萎凋、揉捻、干燥等加工工序后的初制干茶,毛茶經(jīng)過分揀、分類和后序加工程度才是成品茶。數(shù)據(jù)顯示,我國干毛茶產(chǎn)量也不斷上升。2019年全國干毛茶產(chǎn)量為279.34萬噸,比2018年增加17.74萬噸,增幅為6.78%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測,2021年我國干毛茶產(chǎn)量可達298.8萬噸。

數(shù)據(jù)來源:中國茶葉流通協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.分類

我國茶葉種類繁多,同時劃分標(biāo)準(zhǔn)也不盡相同。按屬性不同,可以劃分為禮品茶、口糧茶以及原料茶;按茶色不同,可以分為綠茶、紅茶、白茶、黑茶、青茶(烏龍茶)以及黃茶六大類;按發(fā)酵程度不同,可以分為不發(fā)酵茶、半發(fā)酵茶和全發(fā)酵茶。具體為下圖所示:

資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.消費量

近年來,我國茶葉消費量持續(xù)增長。根據(jù)中國茶葉流通協(xié)會統(tǒng)計,2020年,中國茶葉國內(nèi)銷售量達220.16萬噸,比增17.61萬噸,增幅為8.69%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測,2021年我國茶葉消費量可達到223.94萬噸。

數(shù)據(jù)來源:中國茶葉流通協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.市場占比

數(shù)據(jù)顯示,我國茶葉市場銷售量中,綠茶銷售量為121.42萬噸,占比60.0%;黑茶銷售量為31.86萬噸,占比15.6%;紅茶銷售量為22.60萬噸,占比11.2%;烏龍茶銷售量為21.63萬噸,占比10.7%;白茶銷售量為4.22萬噸,占比2.1%;黃茶銷售量為0.83萬噸,占比0.4%。

數(shù)據(jù)來源:中國茶葉流通協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.企業(yè)數(shù)量

企查查數(shù)據(jù)顯示,2016-2020年中國新注冊茶葉相關(guān)企業(yè)呈逐年增長趨勢,中國新注冊茶葉相關(guān)企業(yè)從2016年的14.73萬家增長至2020年的32.6萬家,同比增長4.99%。2020年,我國新注冊茶葉相關(guān)企業(yè)在業(yè)/存續(xù)的茶企有31.36萬家,比上年增加4.14萬家,同比增長15.21%。

數(shù)據(jù)來源:企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點企業(yè)分析

資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.茶飲料

我國茶飲料消費經(jīng)歷結(jié)構(gòu)升級,相比日美人均消費增長空間廣闊。隨著新式茶飲體驗的誕生,中國茶飲市場實現(xiàn)快速增長。按零售消費價值計,中國現(xiàn)制茶飲于2020年的市場總規(guī)模約為1136億元,預(yù)計到2021年將達到4789億元,到2025年復(fù)合年增長率為24.5%。

數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

下圖為我國茶飲料主要品牌匯總一覽表:

資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.茶類護膚品

茶葉本身具有顯著的養(yǎng)顏功效,茶類中所含有都茶多酚,其實是一種優(yōu)質(zhì)的抗氧化劑,能有效改善暗沉膚色,并減緩肌膚氧化,保持肌膚水潤有光澤,延緩肌膚衰老。同時,茶葉本身就具有一定的清潔、下火、消炎等功效,添加在護膚品中也能起到一定的消炎鎮(zhèn)定效果。添加茶葉提取物可以有效延長護膚品的貨架壽命,因此,品牌方不斷推出茶系列的護膚品,既是打造了“天然成分”,也使護膚品壽命更長,可盈利性更高。具體主要品牌如下圖所示:

資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.茶酒

茶酒是中國古代用茶釀造出來的一種高度酒,酒與其茶的淡香混合之物,主要原料為茶和糧食和水。茶酒綜合了茶香與酒醇的特色,且富含茶多酚及鋅、硒等微量元素,在抗腫瘤、抗心血管病等方面比其他茶飲料作用更強,是一種功能保健酒。

茶酒為我國首創(chuàng),自20世紀(jì)80年代以來,我國各產(chǎn)茶省市研制生產(chǎn)的茶酒約有10多種。目前,茶酒的加工方式主要有發(fā)酵型、配制型和汽酒型等,代表產(chǎn)品有茶汽酒、茶啤酒、綠茶酒以及烏龍茶酒等產(chǎn)品,但是上市量不多,品種花色較少,茶酒的開發(fā)生產(chǎn)對于充分利用茶葉資源,提高茶農(nóng)收入,拓展白酒產(chǎn)業(yè),豐富茶葉和酒產(chǎn)品的種類,增加我國茶飲料和保健酒的花色品種,促進我國經(jīng)濟的發(fā)展有著重要的意義。

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