為了解2018年各茶葉產(chǎn)地產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展?fàn)顩r，及時(shí)準(zhǔn)確地把握全年產(chǎn)銷動(dòng)態(tài)，2018年年底，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室依托國(guó)家茶葉產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系綜合試驗(yàn)站，開展了以產(chǎn)茶縣政府主管部門為主要調(diào)研對(duì)象的茶葉產(chǎn)銷形勢(shì)問卷調(diào)查。本文主要基于16個(gè)茶葉主產(chǎn)省份145個(gè)產(chǎn)茶縣的調(diào)研數(shù)據(jù)，請(qǐng)參閱指正。
2018年茶葉產(chǎn)銷形勢(shì)與2019年發(fā)展建議
一、2018年我國(guó)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模與結(jié)構(gòu)
國(guó)家茶葉產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室對(duì)145個(gè)茶葉主產(chǎn)縣調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，茶園種植面積同比增長(zhǎng)1.73%，采摘面積同比增長(zhǎng)3.31%。干毛茶總產(chǎn)量同比增長(zhǎng)為7.60%，其中，綠茶同比增長(zhǎng)9.22%，紅茶同比增長(zhǎng)9.56%，烏龍茶同比下降3.21%，普洱茶與其他黑茶同比上升10.48%與1.10%，白茶同比增長(zhǎng)48.97%。
以國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)為基礎(chǔ)推算，2018年全國(guó)茶葉種植面積估計(jì)為4348萬畝，開采茶園面積約為3505萬畝，干毛茶總產(chǎn)量為264萬噸。估計(jì)各茶類產(chǎn)量占比分別為綠茶63%、紅茶13%、烏龍茶9%、普洱茶及其他黑茶14%。
（二）茶葉出口與流通
全年出口量為36.47萬噸，出口額17.38億美元，分別同比增長(zhǎng)2.7%與7.7%。調(diào)研區(qū)域數(shù)據(jù)顯示，茶葉銷量下滑地區(qū)達(dá)10%，較去年增加2個(gè)百分點(diǎn)，49%產(chǎn)區(qū)銷量與去年持平，41%產(chǎn)區(qū)茶葉銷量上升。高端禮品茶銷量較2017年下滑產(chǎn)區(qū)仍有21%，且12%地區(qū)下滑比例達(dá)到10%以上。綠茶批發(fā)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)茶市龍井茶交易量為1.54萬噸，交易額達(dá)46.43億元，同比增長(zhǎng)1.32%和1.29%，交易平均價(jià)格與2017年持平；浙南茶葉市場(chǎng)交易量和交易額分別為7.91萬噸和57.90億元，分別同比增長(zhǎng)3.05%和1.56%，交易平均價(jià)格與2017年略有下降。
（三）價(jià)格與活躍度指數(shù)
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年1至3季度全國(guó)茶葉生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)分別為101.8、98.1、100.7。從研究室的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)看，3到10月茶青價(jià)格定基指數(shù)最大值為127.35%，最小值為35.66%；全國(guó)產(chǎn)地干茶批發(fā)價(jià)格定基指數(shù)最大值為197.40%，最小值為49.24%。春茶季（3—5月）茶青價(jià)格水平與去年同期基本持平，產(chǎn)地干茶批發(fā)價(jià)格水平稍高于去年同期。從茶青和批發(fā)市場(chǎng)的交易量數(shù)據(jù)來看，茶青交易最活躍的時(shí)段是4月初至5月中旬，春茶交易波動(dòng)大，夏茶交易比較平穩(wěn)，秋茶交易量少；產(chǎn)地干茶批發(fā)交易最活躍的時(shí)段是4月下旬至5月上旬，交易活躍期較短，節(jié)奏比較緩慢。
圖2 全國(guó)產(chǎn)地干茶批發(fā)價(jià)格指數(shù)（不含普洱）
圖3 全國(guó)產(chǎn)地干茶批發(fā)交易活躍度指數(shù)（3月1日-10月31日）
（四）融合發(fā)展與業(yè)態(tài)創(chuàng)新
2018年融合發(fā)展與業(yè)態(tài)創(chuàng)新依然是茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的熱點(diǎn)，橫向與縱向、水平與垂直等融合一體化發(fā)展業(yè)態(tài)頻頻出現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)主體發(fā)力探索橫跨全產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的業(yè)態(tài)創(chuàng)新模式。特別是在零售、渠道與營(yíng)銷領(lǐng)域，呈現(xiàn)出一些值得業(yè)內(nèi)關(guān)注的新氣象。茶葉流通線下線上融合程度日益加深，在保持實(shí)體渠道主導(dǎo)地位的同時(shí)，2011年以來茶葉網(wǎng)絡(luò)銷售額每年保持20%以上的增速，預(yù)計(jì)2018年將達(dá)到250億元。主要面向年輕群體的新茶飲成為茶產(chǎn)業(yè)年度熱詞，一些主打新茶飲概念的品牌依然保持較高的發(fā)展業(yè)績(jī)；“小罐茶”在爭(zhēng)議中探索傳統(tǒng)茶葉的新營(yíng)銷模式。
二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的問題與挑戰(zhàn)
（一）勞動(dòng)力缺乏，生產(chǎn)成本持續(xù)上漲
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，85%以上的產(chǎn)區(qū)存在采工短缺問題。有35%的農(nóng)戶認(rèn)為茶園勞動(dòng)強(qiáng)度大，其次26%的農(nóng)戶認(rèn)為雇傭采茶工困難，雇工工資過高。目前，全國(guó)茶葉生產(chǎn)成本保持上漲趨勢(shì)，2018年全國(guó)采工均價(jià)約為121.31元/天，調(diào)研地區(qū)近八年采工工價(jià)平均值年均增幅為7.08%；2018年物資投入成本增幅約為3.7%，該漲幅大于所調(diào)研示范縣的綠茶均價(jià)漲幅2.72%。
圖4 近幾年全國(guó)采工平均工價(jià)變化情況
（二）技術(shù)貢獻(xiàn)率有待提升
科技是應(yīng)對(duì)生產(chǎn)成本上升、發(fā)掘新的利益增長(zhǎng)點(diǎn)的重要方式，以小農(nóng)生產(chǎn)為主的茶產(chǎn)業(yè)，其科技含量與技術(shù)貢獻(xiàn)率尚待提升。2018年對(duì)體系785份茶農(nóng)調(diào)查問卷分析發(fā)現(xiàn)，目前修剪環(huán)節(jié)機(jī)械化程度最高，有68%的農(nóng)戶實(shí)現(xiàn)了修剪機(jī)械化，其次是采摘環(huán)節(jié)13%，施肥、除草環(huán)節(jié)的機(jī)械化應(yīng)用程度還比較低；在對(duì)機(jī)械化的需求意愿方面，農(nóng)戶需求意愿最高的依次是采摘、修剪和耕作，分別為24%、12%、10%，施肥、除草、用藥的機(jī)械化需求意愿比較低，分別為0.5%、4.6%、7.1%。
（三）供給結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，發(fā)展質(zhì)量仍需提高
2018年茶產(chǎn)業(yè)不斷探索高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)現(xiàn)路徑，但因受制于發(fā)展的路徑依賴，同時(shí)也受到宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，不平衡、不充分發(fā)展的問題依然非常突出，產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革尚有待深化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量仍需進(jìn)一步提高。產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩、綠色發(fā)展不充分、發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力弱是產(chǎn)業(yè)面臨的三大痛點(diǎn)，主要表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)與消費(fèi)增長(zhǎng)不同步不協(xié)調(diào)，產(chǎn)品供給與消費(fèi)需求的結(jié)構(gòu)及品質(zhì)不同步不協(xié)調(diào)，傳統(tǒng)營(yíng)銷思維與新時(shí)代營(yíng)銷環(huán)境不同步不協(xié)調(diào)。
三、2019年產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與建議
受到宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，茶葉購買力增長(zhǎng)動(dòng)能不足，預(yù)計(jì)2019年茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍將承受較大壓力，產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模與市場(chǎng)需求增速將同步放緩，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部分工與分化程度加深，以啟動(dòng)終端消費(fèi)為主的業(yè)態(tài)創(chuàng)新將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要內(nèi)生動(dòng)力。建議主產(chǎn)區(qū)政府及經(jīng)營(yíng)主體提早謀劃，保障茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展能夠穩(wěn)中求進(jìn)。
（一）搭建產(chǎn)銷對(duì)接平臺(tái)，優(yōu)化產(chǎn)品供給結(jié)構(gòu)
建議主產(chǎn)區(qū)政府強(qiáng)化對(duì)2019年茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，整合各類資源力量，搭建茶葉產(chǎn)銷對(duì)接平臺(tái)，加大對(duì)本地主產(chǎn)茶葉的公共營(yíng)銷與推廣力度。扶持本地營(yíng)銷力量強(qiáng)的茶葉龍頭企業(yè)拓展銷售渠道，依托龍頭企業(yè)開展本地茶葉的品鑒推銷活動(dòng)。加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)主體的市場(chǎng)信息服務(wù)，協(xié)助生產(chǎn)主體及時(shí)掌握國(guó)內(nèi)外茶葉市場(chǎng)產(chǎn)銷形勢(shì)，做好生產(chǎn)能力預(yù)判與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。建議結(jié)合本地資源稟賦優(yōu)勢(shì)推進(jìn)本地茶葉供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，精準(zhǔn)匹配市場(chǎng)需求。
（二）洞察新趨勢(shì)，培育新業(yè)態(tài)，賦予新動(dòng)能
建議各主產(chǎn)地政府與經(jīng)營(yíng)主體要精準(zhǔn)把握茶葉消費(fèi)的新特點(diǎn)，深刻洞察茶葉消費(fèi)的新趨勢(shì)，賦予茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能，繼續(xù)扶持與鼓勵(lì)企業(yè)開展零售終端的業(yè)態(tài)創(chuàng)新。當(dāng)前，我國(guó)具有重度茶葉消費(fèi)習(xí)慣的人群基本穩(wěn)定，隨著社會(huì)人口城鄉(xiāng)與收入結(jié)構(gòu)的變化，新市民、新世代人群、中高收入群逐漸成為了社會(huì)消費(fèi)的主力人群，也是助推今后我國(guó)茶產(chǎn)業(yè)消費(fèi)升級(jí)與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵性群體，值得茶產(chǎn)業(yè)高度關(guān)注。茶產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體要重點(diǎn)把握這三大消費(fèi)群體的茶葉消費(fèi)特征，進(jìn)而有針對(duì)性的制定營(yíng)銷策略。業(yè)態(tài)創(chuàng)新方面要進(jìn)一步細(xì)分市場(chǎng)，強(qiáng)化消費(fèi)全過程的體驗(yàn)性，在注重產(chǎn)品品質(zhì)體驗(yàn)的同時(shí)，也要注重服務(wù)的體驗(yàn)。
（三）切實(shí)提高發(fā)展質(zhì)量，助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略
推進(jìn)鄉(xiāng)村振興是2019年我國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的重大戰(zhàn)略部署，作為主產(chǎn)區(qū)的主導(dǎo)特色產(chǎn)業(yè)之一，茶產(chǎn)業(yè)要按照國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略要求，切實(shí)提高發(fā)展質(zhì)量，助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。一是要貫徹綠色發(fā)展理念，保障主產(chǎn)區(qū)茶園生態(tài)安全，進(jìn)一步提高茶葉產(chǎn)品質(zhì)量，防范因質(zhì)量安全問題帶來的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；二是繼續(xù)推進(jìn)融合發(fā)展，引導(dǎo)本地特色產(chǎn)業(yè)與茶產(chǎn)業(yè)融合，探索適合本地的融合發(fā)展模式，通過融合發(fā)展帶動(dòng)茶葉消費(fèi)方式與渠道變革，提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展效益的協(xié)同提升；三是加大高級(jí)生產(chǎn)要素投入，提高茶產(chǎn)業(yè)全要素生產(chǎn)率，特別是要扶持龍頭企業(yè)開展茶葉加工條件升級(jí)改造和新產(chǎn)品研發(fā)，推動(dòng)本區(qū)域茶產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)模式的升級(jí)；四是注重本區(qū)域茶產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的重構(gòu)與品牌培育，以品牌建設(shè)為抓手，構(gòu)建品牌利益共同體，向品牌與模式要效益。
