2022年中國茶產(chǎn)業(yè)鏈全景圖上中下游市場及企業(yè)分析
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2022年中國茶產(chǎn)業(yè)鏈全景圖上中下游市場及企業(yè)分析

訊茶葉作為一種天然的健康飲品,具有悠久的消費歷史和廣大的消費群體。近年來,隨著人們生活水平的不斷提高,對健康的重視程度日益上升。飲茶作為一種健康的生活習(xí)慣,符合現(xiàn)階段消費者對健康和高品質(zhì)生活的追求。

一、產(chǎn)業(yè)鏈圖

中國是茶的故鄉(xiāng),茶是中國的韻味,中國上下五千年的歷史也是中國茶文化萌生發(fā)展的歷史。茶產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游種植、中游加工、下游消費環(huán)節(jié),同時茶葉除了直接飲用以外,還可以深加工為奶茶、茶食品、茶保健品等。近幾年我國不斷重視茶文化,許多和茶葉相關(guān)的茶展會、茶葉主題酒店、茶葉主題餐廳等也相繼上市。

資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.茶園面積

目前,我國茶葉產(chǎn)量全球占比維持在4成以上并持續(xù)提升,盡管我國茶葉產(chǎn)量領(lǐng)先全球,但是從茶園單產(chǎn)角度來看,我國茶葉供給效率存在很大提升空間。據(jù)統(tǒng)計,2021年,全國18個主要產(chǎn)茶?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的茶園總面積為4896.09萬畝,同比增加148.4萬畝,增幅3.13%。其中,可采摘面積4374.58萬畝,同比增加228.40萬畝,增長率5.51%??刹烧娣e超過300萬畝的省份有5個,分別是云南省、貴州省、四川省、湖北省、福建省。未開采面積超過100萬畝的省份有2個,分別是四川省、湖北省。

數(shù)據(jù)來源:茶葉流通協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.干毛茶產(chǎn)量

2021年全國干毛茶總產(chǎn)量306.32萬噸,比上年增加7.71萬噸,增幅2.6%。產(chǎn)量超過30萬噸的省區(qū)有福建省、湖北省、云南省、四川省、貴州省。增產(chǎn)萬噸以上的省區(qū)有四川省、湖北省、福建省、廣西壯族自治區(qū)。2020年全國干毛茶總產(chǎn)值為2928.14億元,增長301.56億元,增幅11.48%。

數(shù)據(jù)來源:中國茶葉流通協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.茶葉產(chǎn)量占比

2021年,中國傳統(tǒng)茶類中,除黃茶之外,其余五大茶類的產(chǎn)量均有不同幅度增長。其中,綠茶184.94萬噸,微增0.67萬噸,比增0.36%;紅茶43.45萬噸,增長3.02萬噸,比增7.47%;黑茶39.68萬噸,增長2.35萬噸,比增6.3%;烏龍茶28.72萬噸,增長0.94萬噸,比增3.38%;白茶8.19萬噸,增長0.84萬噸,比增11.43%;黃茶1.33萬噸,減少0.12萬噸,降幅為8.28%。綠茶、紅茶、黑茶、烏龍茶、白茶、黃茶的產(chǎn)量比為60.3:14.2:13.0:9.4:2.7:0.4;紅茶、黑茶、白茶在總產(chǎn)量中的占比出現(xiàn)攀升。

數(shù)據(jù)來源:中國茶葉流通協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

得益于中國人對健康生活方式的關(guān)注不斷提高以及過去幾十年間中國人均可支配收入持續(xù)增加,按收益計,中國茶市場的市場規(guī)模由2016年的3518億元增加至2021年的5221億元,復(fù)合年增長率為8.2%,盡管受到全球新冠疫情的影響,預(yù)計2022年中國茶市場的市場規(guī)模將達到5611億元。

數(shù)據(jù)來源:弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.細(xì)分領(lǐng)域

隨著中國消費者健康意識的提高,中國茶葉市場作為中國茶市場的主要分部和增長動力正穩(wěn)步增長。中國茶葉總年產(chǎn)量由2016年的230萬噸增加至2021年的310萬噸,復(fù)合年增長率為6.2%。按收益計,2021年中國茶葉市場的市場規(guī)模達3049億元、新鮮茶飲市場規(guī)模達1334億元、即飲茶市場規(guī)模達838億元,預(yù)計2022年茶葉市場的市場規(guī)模達3223億元、新鮮茶飲市場規(guī)模達1534億元、即飲茶市場規(guī)模達854億元。

數(shù)據(jù)來源:弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.企業(yè)分析

企查查數(shù)據(jù)顯示,我國現(xiàn)存“茶葉”相關(guān)企業(yè)超過154萬家,截至目前2022年新增相關(guān)企業(yè)5.11萬家,2012年至2020年相關(guān)企業(yè)注冊量不斷上升,2020年達到峰值,新增32.46萬家,同比增長4.82%。2021年相關(guān)企業(yè)注冊量首次低于前一年,新增23.17萬家,同比減少28.61%。

數(shù)據(jù)來源:企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

茶葉本身具有顯著的養(yǎng)顏功效,茶類中所含有都茶多酚,其實是一種優(yōu)質(zhì)的抗氧化劑,能有效改善暗沉膚色,并減緩肌膚氧化,保持肌膚水潤有光澤,延緩肌膚衰老。同時,茶葉本身就具有一定的清潔、下火、消炎等功效,添加在護膚品中也能起到一定的消炎鎮(zhèn)定效果。添加茶葉提取物可以有效延長護膚品的貨架壽命,因此,品牌方不斷推出茶系列的護膚品,既是打造了“天然成分”,也使護膚品壽命更長,可盈利性更高。具體主要品牌如下圖所示:

資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.重點企業(yè)分析

中國茶葉流通協(xié)會發(fā)布了“2021年度茶業(yè)品牌系列榜單”。數(shù)據(jù)顯示,2021年中國茶葉總產(chǎn)量約在300-320萬噸,農(nóng)業(yè)產(chǎn)值預(yù)計達到2800億元,內(nèi)銷總量預(yù)計在230-250萬噸,內(nèi)銷總額突破3000億元。2021年中國茶業(yè)百強前十企業(yè)分別為湖南省茶業(yè)集團股份有限公司、天??毓捎邢薰?、華茗園國際集團有限公司、湘豐茶業(yè)集團有限公司、四川省峨眉山竹葉青茶業(yè)有限公司、八馬茶業(yè)股份有限公司、蕭氏茶業(yè)集團有限公司、北京張一元茶葉有限責(zé)任公司、黃山小罐茶業(yè)有限公司、湖南華萊生物科技有限公司。  

數(shù)據(jù)來源:中國茶葉流通協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.銷售渠道分析

過去,由經(jīng)銷商營運的門店主導(dǎo)的線下銷售渠道是中國茶葉產(chǎn)品的主要銷售渠道。中國茶葉市場線下銷售渠道所得收益由2016年的2000億元增加至2021年的2719億元,復(fù)合年增長率為6.3%,預(yù)計2022年將達到3442億元。近年來,茶公司開設(shè)自營直營門店的意愿高漲,尤其針對其高端茶品牌。此外,隨著中國電子商務(wù)的飛速發(fā)展,線上直營渠道嶄露頭角并在中國茶公司間愈來愈受歡迎。中國茶葉市場線上銷售渠道所得收益由2016年的148億元增加至2021年的330億元,復(fù)合年增長率為17.4%,預(yù)計2022年中國茶葉市場線上銷售渠道收益將達2841億元。

數(shù)據(jù)來源:弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.新式茶飲門店

近年來,我國新式茶飲門店數(shù)量和新式茶飲消費者數(shù)量大幅上升。根據(jù)不同的定位,我國新式茶飲門店可以分為高端新式茶飲店、中端新式茶飲店和低端新式茶飲店三大類。數(shù)據(jù)顯示,2020年我國高端新式茶飲店、中端新式茶飲店和低端新式茶飲店市場規(guī)模分別達129億元、324億元和212億元,同比分別增長27.7%、4.5%和2.7%。由此可見,高端新式茶飲店增速較快。預(yù)計2022年我國高端新式茶飲店、中端新式茶飲店和低端新式茶飲店市場規(guī)模分別達233億元、461億元和295億元。

數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.茶葉銷量情況

2021年,中國綠茶內(nèi)銷量130.92萬噸,同比增長2.35%,占總銷量的56.9%;紅茶33.88萬噸,同比增長7.97%,占總銷量的14.7%;黑茶34.41萬噸,同比增長9.31%,占總銷量的14.7%;烏龍茶22.79萬噸,同比增長3.97%,占總銷量的9.9%;白茶7.05萬噸,同比增長12.80%,占總銷量的3.1%;黃茶1.14萬噸,同比減少7.32%,占總銷量的0.5%。

數(shù)據(jù)來源:中國茶葉流通協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

各茶類中,綠茶均價152.3元/千克,紅茶146.2元/千克,烏龍茶113.8元/千克,黑茶76.2元/千克,白茶129.8元/千克,黃茶122.2元/千克。


數(shù)據(jù)來源:中國茶葉流通協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國茶行業(yè)市場前景及投資機會研究報告》

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