2018年茶葉產銷形勢與2019年發(fā)展建議

為了解2018年各茶葉產地產業(yè)整體發(fā)展狀況，及時準確地把握全年產銷動態(tài)，2018年年底，產業(yè)經(jīng)濟研究室依托國家茶葉產業(yè)技術體系綜合試驗站，開展了以產茶縣政府主管部門為主要調研對象的茶葉產銷形勢問卷調查。本文主要基于16個茶葉主產省份145個產茶縣的調研數(shù)據(jù)，請參閱指正。

2018年茶葉產銷形勢與2019年發(fā)展建議

一、2018年我國茶產業(yè)發(fā)展特點

（一）產業(yè)規(guī)模與結構

國家茶葉產業(yè)技術體系產業(yè)經(jīng)濟研究室對145個茶葉主產縣調研數(shù)據(jù)顯示，茶園種植面積同比增長1.73%，采摘面積同比增長3.31%。干毛茶總產量同比增長為7.60%，其中，綠茶同比增長9.22%，紅茶同比增長9.56%，烏龍茶同比下降3.21%，普洱茶與其他黑茶同比上升10.48%與1.10%，白茶同比增長48.97%。

以國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)為基礎推算，2018年全國茶葉種植面積估計為4348萬畝，開采茶園面積約為3505萬畝，干毛茶總產量為264萬噸。估計各茶類產量占比分別為綠茶63%、紅茶13%、烏龍茶9%、普洱茶及其他黑茶14%。

（二）茶葉出口與流通

全年出口量為36.47萬噸，出口額17.38億美元，分別同比增長2.7%與7.7%。調研區(qū)域數(shù)據(jù)顯示，茶葉銷量下滑地區(qū)達10%，較去年增加2個百分點，49%產區(qū)銷量與去年持平，41%產區(qū)茶葉銷量上升。高端禮品茶銷量較2017年下滑產區(qū)仍有21%，且12%地區(qū)下滑比例達到10%以上。綠茶批發(fā)市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，中國茶市龍井茶交易量為1.54萬噸，交易額達46.43億元，同比增長1.32%和1.29%，交易平均價格與2017年持平；浙南茶葉市場交易量和交易額分別為7.91萬噸和57.90億元，分別同比增長3.05%和1.56%，交易平均價格與2017年略有下降。

（三）價格與活躍度指數(shù)

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年1至3季度全國茶葉生產價格指數(shù)分別為101.8、98.1、100.7。從研究室的監(jiān)測數(shù)據(jù)看，3到10月茶青價格定基指數(shù)最大值為127.35%，最小值為35.66%；全國產地干茶批發(fā)價格定基指數(shù)最大值為197.40%，最小值為49.24%。春茶季（3—5月）茶青價格水平與去年同期基本持平，產地干茶批發(fā)價格水平稍高于去年同期。從茶青和批發(fā)市場的交易量數(shù)據(jù)來看，茶青交易最活躍的時段是4月初至5月中旬，春茶交易波動大，夏茶交易比較平穩(wěn)，秋茶交易量少；產地干茶批發(fā)交易最活躍的時段是4月下旬至5月上旬，交易活躍期較短，節(jié)奏比較緩慢。

圖2 全國產地干茶批發(fā)價格指數(shù)（不含普洱）

圖3 全國產地干茶批發(fā)交易活躍度指數(shù)（3月1日-10月31日）

（四）融合發(fā)展與業(yè)態(tài)創(chuàng)新

2018年融合發(fā)展與業(yè)態(tài)創(chuàng)新依然是茶產業(yè)發(fā)展的熱點，橫向與縱向、水平與垂直等融合一體化發(fā)展業(yè)態(tài)頻頻出現(xiàn)，產業(yè)主體發(fā)力探索橫跨全產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的業(yè)態(tài)創(chuàng)新模式。特別是在零售、渠道與營銷領域，呈現(xiàn)出一些值得業(yè)內關注的新氣象。茶葉流通線下線上融合程度日益加深，在保持實體渠道主導地位的同時，2011年以來茶葉網(wǎng)絡銷售額每年保持20%以上的增速，預計2018年將達到250億元。主要面向年輕群體的新茶飲成為茶產業(yè)年度熱詞，一些主打新茶飲概念的品牌依然保持較高的發(fā)展業(yè)績；“小罐茶”在爭議中探索傳統(tǒng)茶葉的新營銷模式。

二、產業(yè)發(fā)展中存在的問題與挑戰(zhàn)

（一）勞動力缺乏，生產成本持續(xù)上漲

調研數(shù)據(jù)顯示，85%以上的產區(qū)存在采工短缺問題。有35%的農戶認為茶園勞動強度大，其次26%的農戶認為雇傭采茶工困難，雇工工資過高。目前，全國茶葉生產成本保持上漲趨勢，2018年全國采工均價約為121.31元/天，調研地區(qū)近八年采工工價平均值年均增幅為7.08%；2018年物資投入成本增幅約為3.7%，該漲幅大于所調研示范縣的綠茶均價漲幅2.72%。

圖4 近幾年全國采工平均工價變化情況

（二）技術貢獻率有待提升

科技是應對生產成本上升、發(fā)掘新的利益增長點的重要方式，以小農生產為主的茶產業(yè)，其科技含量與技術貢獻率尚待提升。2018年對體系785份茶農調查問卷分析發(fā)現(xiàn)，目前修剪環(huán)節(jié)機械化程度最高，有68%的農戶實現(xiàn)了修剪機械化，其次是采摘環(huán)節(jié)13%，施肥、除草環(huán)節(jié)的機械化應用程度還比較低；在對機械化的需求意愿方面，農戶需求意愿最高的依次是采摘、修剪和耕作，分別為24%、12%、10%，施肥、除草、用藥的機械化需求意愿比較低，分別為0.5%、4.6%、7.1%。

（三）供給結構有待優(yōu)化，發(fā)展質量仍需提高

2018年茶產業(yè)不斷探索高質量發(fā)展的實現(xiàn)路徑，但因受制于發(fā)展的路徑依賴，同時也受到宏觀經(jīng)濟形勢影響，不平衡、不充分發(fā)展的問題依然非常突出，產業(yè)的供給側結構性改革尚有待深化，產業(yè)發(fā)展質量仍需進一步提高。產能結構性過剩、綠色發(fā)展不充分、發(fā)展內生動力弱是產業(yè)面臨的三大痛點，主要表現(xiàn)為產業(yè)規(guī)模增長與消費增長不同步不協(xié)調，產品供給與消費需求的結構及品質不同步不協(xié)調，傳統(tǒng)營銷思維與新時代營銷環(huán)境不同步不協(xié)調。

三、2019年產業(yè)發(fā)展趨勢與建議

受到宏觀經(jīng)濟形勢影響，茶葉購買力增長動能不足，預計2019年茶產業(yè)發(fā)展仍將承受較大壓力，產業(yè)發(fā)展規(guī)模與市場需求增速將同步放緩，產業(yè)內部分工與分化程度加深，以啟動終端消費為主的業(yè)態(tài)創(chuàng)新將成為產業(yè)發(fā)展的重要內生動力。建議主產區(qū)政府及經(jīng)營主體提早謀劃，保障茶產業(yè)發(fā)展能夠穩(wěn)中求進。

（一）搭建產銷對接平臺，優(yōu)化產品供給結構

建議主產區(qū)政府強化對2019年茶產業(yè)發(fā)展的宏觀指導，整合各類資源力量，搭建茶葉產銷對接平臺，加大對本地主產茶葉的公共營銷與推廣力度。扶持本地營銷力量強的茶葉龍頭企業(yè)拓展銷售渠道，依托龍頭企業(yè)開展本地茶葉的品鑒推銷活動。加強對生產主體的市場信息服務，協(xié)助生產主體及時掌握國內外茶葉市場產銷形勢，做好生產能力預判與市場風險預警。建議結合本地資源稟賦優(yōu)勢推進本地茶葉供給側結構性改革，精準匹配市場需求。

（二）洞察新趨勢，培育新業(yè)態(tài)，賦予新動能

建議各主產地政府與經(jīng)營主體要精準把握茶葉消費的新特點，深刻洞察茶葉消費的新趨勢，賦予茶產業(yè)發(fā)展新動能，繼續(xù)扶持與鼓勵企業(yè)開展零售終端的業(yè)態(tài)創(chuàng)新。當前，我國具有重度茶葉消費習慣的人群基本穩(wěn)定，隨著社會人口城鄉(xiāng)與收入結構的變化，新市民、新世代人群、中高收入群逐漸成為了社會消費的主力人群，也是助推今后我國茶產業(yè)消費升級與產業(yè)轉型的關鍵性群體，值得茶產業(yè)高度關注。茶產業(yè)經(jīng)營主體要重點把握這三大消費群體的茶葉消費特征，進而有針對性的制定營銷策略。業(yè)態(tài)創(chuàng)新方面要進一步細分市場，強化消費全過程的體驗性，在注重產品品質體驗的同時，也要注重服務的體驗。

（三）切實提高發(fā)展質量，助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略

推進鄉(xiāng)村振興是2019年我國農業(yè)農村工作的重大戰(zhàn)略部署，作為主產區(qū)的主導特色產業(yè)之一，茶產業(yè)要按照國家發(fā)展戰(zhàn)略要求，切實提高發(fā)展質量，助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。一是要貫徹綠色發(fā)展理念，保障主產區(qū)茶園生態(tài)安全，進一步提高茶葉產品質量，防范因質量安全問題帶來的市場風險；二是繼續(xù)推進融合發(fā)展，引導本地特色產業(yè)與茶產業(yè)融合，探索適合本地的融合發(fā)展模式，通過融合發(fā)展帶動茶葉消費方式與渠道變革，提高產業(yè)發(fā)展效益的協(xié)同提升；三是加大高級生產要素投入，提高茶產業(yè)全要素生產率，特別是要扶持龍頭企業(yè)開展茶葉加工條件升級改造和新產品研發(fā)，推動本區(qū)域茶產業(yè)生產模式的升級；四是注重本區(qū)域茶產業(yè)價值鏈的重構與品牌培育，以品牌建設為抓手，構建品牌利益共同體，向品牌與模式要效益。