2008-2017年度世界茶葉產(chǎn)銷形勢發(fā)展報告

2019年1月08日 10:24

中國是茶的故鄉(xiāng)，茶樹起源于中國。我國是世界上最早發(fā)現(xiàn)、栽培、利用茶葉的國家。現(xiàn)在茶已經(jīng)在全世界50多個國家扎根，茶葉已經(jīng)成為風靡世界的三大無酒精飲料之一。在“一帶一路”的時事背景之下，茶業(yè)界正在實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，再度復興中國茶葉在國際上的影響力。福建是國家倡議“一帶一路”的核心區(qū)，又是“海上絲綢之路”的發(fā)祥地，山海僑優(yōu)勢凸顯，大有可為。在【茶世界】里讀懂茶，從茶里看世界。

2008-2017年度世界茶葉產(chǎn)銷形勢發(fā)展報告

發(fā)展報告

2018年全球經(jīng)濟復蘇超出市場預期，但面臨的不穩(wěn)定性不確定性仍然突出，深層次的結構性矛盾尚未得到根本解決。在新一輪技術革命尚未取得突破性進展且勞動生產(chǎn)率難有較快提升的大背景下，金融市場的?" 黑天鵝 "?隱患和全球債務的?" 灰犀牛 "?事件將成為拖累 2018 年全球經(jīng)濟增長的 " 兩大風險源 "。此外，還需高度關注?" 逆全球化 "?和美國貿(mào)易保護主義思潮抬頭、部分大宗商品價格重心下降、跨國資本大規(guī)模無序流動以及地緣政治沖突威脅上升等四大問題對 2018 年世界經(jīng)濟穩(wěn)定和我國現(xiàn)代化經(jīng)濟體系建設可能帶來的極大不確定性。盡管如此，世界茶葉生產(chǎn)仍然保持上漲的態(tài)勢。世界茶葉種植面積和世界茶葉產(chǎn)量連續(xù)十年上漲，產(chǎn)大于銷問題依然突出，據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織預測，如果各茶葉種植國不適度控制茶園種植面積，加強茶葉質(zhì)量安全的管控，未來10年世界茶產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)面臨產(chǎn)大于銷、供大于求的局面，茶葉出口平均單價也將持續(xù)下滑。據(jù)國際茶葉委員會最新統(tǒng)計，2017年全球茶葉種植面積高達489萬公頃，茶葉產(chǎn)量為581.2萬噸，全球茶葉消費量為557.1萬噸。

01

茶葉種植

據(jù)國際茶委會統(tǒng)計，2008-2017年世界茶葉種植面積一直保持穩(wěn)定的增長（見圖1），2008年世界種植面積為342萬公頃，到2017年達到489萬公頃，十年間增長了147萬公頃，比2008年增長了43.0%（見表1）。世界茶葉面積的增長，大部分來源于中國，2017年世界茶葉種植面積比上一年增加了17萬公頃，而2017年中國茶葉種植面積比上一年增長了15.6萬公頃，可以說，世界茶葉種植面積增長部分的91.8%來源于中國。

圖1? 2008-2017年世界茶葉種植面積趨勢圖

?其中，全球茶葉種植面積最大的是中國，2017年中國茶葉種植面積為305.9萬公頃，占全球茶葉種植面積的62.6%，其次是印度，茶葉種植面積為59.0萬公頃，占12.1%，雖然印度是全球第二大茶葉種植面積，但年增長面積不大，2017年印度茶葉種植面積比上一年僅增加了1.3萬公頃。緊接著是肯尼亞23.9萬公頃，斯里蘭卡20.3萬公頃，越南13.4萬公頃，印度尼西亞11.7萬公頃。2017年全球十大主要產(chǎn)茶國的茶葉種植面積斯里蘭卡、越南、緬甸、土耳其、孟加拉與上一年保持不變，印度尼西亞有所減少，中國與印度保持著不同幅度地增長（見表2），而烏干達增長迅速，2017年茶葉種植面積達4.4萬公頃，首次超過日本，進入全球第十大產(chǎn)茶國。

02

茶葉產(chǎn)量

近年來，隨著主要產(chǎn)茶國茶葉種植面積的擴大、單位面積茶葉利用率的提高和天氣利好等因素的影響，世界茶葉產(chǎn)量連續(xù)十年保持穩(wěn)定增長，而中國是世界茶葉產(chǎn)量增長的主導因素。2008年世界茶葉產(chǎn)量為396.5萬噸，到2017年達581.2萬噸，增產(chǎn)了184.7萬噸，增產(chǎn)了46.6%（見圖2）。其中2017年茶葉產(chǎn)量居世界第一的仍然是中國（260.9萬噸），其次是印度（132.2萬噸）、肯尼亞（44.0萬噸）、斯里蘭卡（30.8萬噸）、土耳其（25.5萬噸）、越南（17.5萬噸）、印尼（13.4萬噸）、阿根廷（8.2萬噸）、日本（7.8萬噸）和孟加拉（7.8萬噸）（見表3），中、印兩國茶葉產(chǎn)量仍遙居全球前列，兩國茶葉總量達393.1萬噸，占世界茶葉產(chǎn)量的67.6%。

圖2 2008-2017年世界茶葉產(chǎn)量圖

世界茶葉產(chǎn)量的增長，2017年貢獻最大的是中國、印度和肯尼亞，除越南、印尼、阿根廷和孟加拉外，前十大產(chǎn)茶國都比上一年有所增長（見表3）。值得注意的是，2017年土耳其的茶葉產(chǎn)量逼近全球第四大的茶葉生產(chǎn)國斯里蘭卡，而斯里蘭卡茶葉每年的茶葉產(chǎn)量基本上維持在30萬噸左右不變。斯里蘭卡生產(chǎn)的茶葉主要以出口為主，而土耳其生產(chǎn)的茶葉主要在本國內(nèi)消費，也許在不遠的將來，土耳其的茶葉生產(chǎn)量很可能超過斯里蘭卡。

世界上主要生產(chǎn)的茶類是紅茶與綠茶，2017年世界綠茶產(chǎn)量達201.8萬噸，比2008年的116.4萬噸增加了85.4萬噸，增長了73.4%，2017年世界紅茶產(chǎn)量為379.4萬噸，比2008年的280.1萬噸增加了99.3萬噸，增長35.5%（見表4），雖然世界上主要是以紅茶消費為主，但近幾年來，世界綠茶增長幅度大于紅茶的增長幅度，綠茶的消費比例從世界范圍來看呈上升的態(tài)勢。

每年的6月-10月是印度茶葉的高產(chǎn)季節(jié)（主要是北印度），印度有15個州（邦）產(chǎn)茶，其中98%的茶葉產(chǎn)量來自于以下四個地區(qū):阿薩姆邦（Assam 52%）、西孟加拉邦（West Bengal 26%）、泰米爾納德邦（Tamil Nadu 15%）和喀拉拉邦（Kerala 5%）。而占印度茶葉種植面積28%小農(nóng)戶的茶葉占印度茶葉總產(chǎn)量的32%，在過去十年里，印度茶葉產(chǎn)量增長迅速，從2008年的98.1萬噸增長到2017年的132.2萬噸，茶葉產(chǎn)量增長了34.1萬噸，增長了34.8%。

而產(chǎn)茶大國，印度尼西亞茶葉產(chǎn)量連續(xù)幾年下降，從2008年的15.3萬噸下降至2017年的13.4萬噸，預計今年的印尼的地震和海嘯將使印尼的茶產(chǎn)業(yè)再受重創(chuàng)。

03

茶葉出口

盡管全球經(jīng)濟持續(xù)低迷，2017 年世界茶葉出口為179.1萬噸（見圖3），比上一年的179.9萬噸略有減少，減少了0.8萬噸，減少了0.4%，但是茶葉生產(chǎn)國僅有30.8%的產(chǎn)量供出口（見圖4），大部分都在本國內(nèi)消耗，尤其是中國與印度。2017年世界綠茶的出口為38.8萬噸，比上一年的36.2萬噸增加了6.7%，由此我們可以看出，世界飲用綠茶的人口呈上升的態(tài)勢。2017年世界紅茶出口為140.3萬噸，比上一年143.7萬噸減少了2.4%（見表5），但世界茶葉出口仍然以紅茶為主，2017年世界紅茶出口占世界茶葉出口總量的78.3%，而綠茶出口占世界茶葉出口總量的21.7%，雖然世界綠茶出口量少于紅茶，但綠茶出口市場具有較強的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

圖3 2008-2017年世界茶葉出口趨勢圖

圖4 2008-2017年世界茶葉出口占總產(chǎn)量的比例

2008年世界茶葉出口為165.2萬噸，到2017年達179.1萬噸，與2008年相比，出口增長了13.9萬噸，增長了8.4%，可以說，十年間，世界茶葉出口保持平穩(wěn)增長，個別年份出現(xiàn)些許波動，但是世界茶葉出口量與茶葉總產(chǎn)量的比例逐年下滑，由2008年的41.7%下滑到2017年的30.8%（見表6），這進一步證實了世界茶葉產(chǎn)大于銷的矛盾日益突出，迫切需要更多的促銷手段來擴大茶葉消費。

目前，世界茶葉出口量排在第一位的仍是肯尼亞，達41.57萬噸，占23%，其次是中國，為35.53萬噸，占20%，第三是斯里蘭卡，27.82萬噸，占16%，印度24.70萬噸，越南14.20萬噸，阿根廷7.82萬噸（見圖5，表7），等等。中國茶葉出口再次超越斯里蘭卡，躍居世界第二。除了中國、印度、印度尼西亞和坦桑尼亞外，前十大出口國的茶葉出口比上一年都有所減少。

圖5 2017年世界各國茶葉出口比例分布圖

世界茶葉出口金額排名第一的為中國，為16.10億美元，其次是斯里蘭卡為14.59億美元，肯尼亞為12.50億美元，印度為7.29億美元，越南為2.30億美元，印度尼西亞為1.14億美元（見表8），等等，日本雖然出口量沒有排在世界前十名，但出口金額排在世界前6名。2017年世界十大茶葉出口國中，除了越南和阿根廷外，其余國家的出口金額比上一年都有所增加。

04

茶葉進口

2008年世界茶葉進口量為157.0萬噸，到2017年達172.9萬噸，比2008年增長了15.9萬噸，增長了10.1%（見圖6）。十年間，除了2009年進口量較低外，世界茶葉進口同出口一樣，保持平穩(wěn)增長，全球茶葉進口增長幅度不大，主要在173萬噸左右徘徊。

圖6 2008-2017年世界茶葉進出口趨勢圖

2017年亞洲國家茶葉進口量為48.96萬噸，茶葉進口量較大主要來于巴基斯坦（26%）、伊朗（9%）、阿聯(lián)酋（9%）、伊拉克（6%）、土耳其（6%）和阿富汗（5%），這些國家的茶葉進口量占整個亞洲茶葉進口量的61%（見圖7）。

圖7 亞洲國家和地區(qū)茶葉進口比例分布圖

2017年非洲國家茶葉進口量為37.00萬噸，其中進口量較大的國家是埃及（26%），摩洛哥（19%）、南非（6%）、蘇旦（6%）、利比亞（5%）、毛里塔里亞（5%）和加納（5%），這些國家的茶葉進口占整個非洲國家進口量的72%，主要集中在非產(chǎn)茶國（見圖8）。

圖8 非洲國家茶葉進口比例分布圖

2017年歐洲國家茶葉進口量為13.77萬噸，其中進口量較大的國家分別是俄羅斯（33%）、英國（22%）、波蘭（8%）和德國（6%）。

圖9 歐洲國家茶葉進口比例分布圖

2017年世界茶葉進口略有下降，但下降的幅度不大，僅比上一年下降了1.7萬噸，下降了0.98%。從全球進口的國別來看，茶葉進口排在第一的仍然是巴基斯坦為17.5萬噸，其次是俄羅斯為16.3萬噸，美國12.6萬噸，英國10.9萬噸，埃及9.7萬噸，伊朗6.3萬噸，土耳其首次擠進全球第十大茶葉進口國，達3.9萬噸（見表9）。

除了美國、伊朗和阿聯(lián)酋外，全球前十大茶葉進口國比上一年進口都有所增長，美國主要原因是美元的升值對進口造成的一定的影響，美國對伊朗的制裁，使伊朗的經(jīng)濟下滑，老百姓的購買力減弱，而石油的下跌，增加了阿聯(lián)酋的管理成本，其轉口貿(mào)易經(jīng)濟優(yōu)勢不再凸顯，中東其它國家直接從產(chǎn)茶國進口的趨勢加大，盡管俄羅斯進口比去年有所增長，但其增長幅度很小，其主要原因與俄羅斯經(jīng)濟低迷有關。

05

茶葉消費

雖然世界茶葉的產(chǎn)量逐年上漲，但是世界茶葉消費也保持增長的態(tài)勢，盡管增長幅度較小。據(jù)國際茶委會的統(tǒng)計，2008年世界茶葉消費量為383.5萬噸，到2017年達557.1萬噸，十年間增長了173.6萬噸，增長了45.27%（見圖10）。

圖10 2008-2017年世界茶葉消費趨勢圖

2017年，世界茶葉消費量最大的國家是中國，達212.4萬噸，居第二位的是印度，為105.9萬噸。其次是土耳其25.0萬噸，值得注意的是，土耳其連續(xù)四年超越俄羅斯，成為世界第三大茶葉消費國。除此之外，巴基斯坦的茶葉消費再次超越俄羅斯，達到17.5萬噸，俄羅斯為16.3萬噸，美國12.6萬噸，英國10.9萬噸，日本10.4萬噸，埃及9.7萬噸，印度尼西亞9.2萬噸,（見圖11，表10）。排在前十名的國家除美國的飲茶量有所減少外，其余的國家都比去年有所增加，尤其是土耳其、巴基斯坦和埃及的茶葉消費增長很快，獨聯(lián)體其它國家茶葉消費逐年減少，其主要原因是由于本國的經(jīng)濟下滑與政治不穩(wěn)定。

印度人均茶葉消費量幾乎停滯在750克/年，小型種植者的茶葉供應量的增加，出口的停滯不前等導致需求、供應失衡。通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，年輕人飲茶量減少是主要原因之一，目前，在17-24歲的年齡組中，50%的年輕人（約2.5億）每天飲茶不到一杯，未來十年，印度總人口的65%將低于35歲，因此，印度茶葉局和印度商務部向大學里推廣新式茶葉沖泡方法——即冷飲調(diào)味茶，以此在年輕人當中推廣茶葉。

中國新式茶飲激發(fā)了年輕人的飲茶活力，新式茶飲興起從九十年代末茶碎加奶精的噱頭，到2000年的香精加奶精的價格戰(zhàn)，再到2007年后的手搖茶，再到2012年開始興起的奶蓋茶、水果茶等，經(jīng)歷了低質(zhì)低價的洗禮以及各類品牌起起落落的大浪淘沙，逐漸開始回歸品質(zhì)、回歸品牌，整個行業(yè)漸趨理性與成熟，目前，全國擁有新式茶飲店達15萬家，并且呈上升的發(fā)展態(tài)勢，這些茶飲店迎合了年輕人的消費習慣，也有力地促進了中國茶的消費。

圖11 2017年主要茶葉消費國和地區(qū)的消費數(shù)量單位：噸

在產(chǎn)茶國中，中國和印度是世界上主要的茶葉消費大國，茶葉消費總量為318.3萬噸，占世界茶葉總消費量的57.1%，而非產(chǎn)茶國巴基斯坦、俄羅斯、美國、英國、埃及是一個非常有潛力的消費市場，土耳其的市場消費潛力大，但由于土耳其高額的關稅，其它國家的茶葉很難進入土耳其市場，歐盟市場的消費增長不力，一方面與歐盟的消費習慣有關，另一方面，歐盟苛刻的農(nóng)殘標準，產(chǎn)茶國的茶葉也很難進入歐盟市場。同時，我們也看到，世界前十大茶葉消費國，茶葉生產(chǎn)國占據(jù)五個,分別是中國、印度、土耳其、日本、印度尼西亞，其消費總量達362.9萬噸，占全球茶葉消費總量的65.1%，可以說，茶葉生產(chǎn)國仍然主宰著全球茶葉消費。

06

茶葉價格

從全球范圍來看，世界茶葉出口價格依然低迷，大部分茶葉原產(chǎn)國出口均價始終在3美元/公斤左右徘徊，根據(jù)世界各主要茶葉出口國的海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年日本的茶葉出口均價最高，達到27.37美元/公斤，而肯尼亞茶葉出口均價較低，為3美元/公斤，日本茶葉出口均價是肯尼亞的9倍（見表13），其次是斯里蘭卡，茶葉出口均價為5.24美元/公斤，土耳其為4.82美元/公斤，而中國出口均價為4.53美元/公斤，中國出口均價的提升主要由于高檔名優(yōu)茶的出口拉升了出口價格，尤其是普洱茶和綠茶的出口。茶葉消費國再出口均價相對較高，如法國再出口均價為17.68美元/公斤，其次是德國，為9.82美元/公斤，巴西為8.94美元/公斤（見圖12，表12）。

圖12 2016年世界主要產(chǎn)茶國的出口均價圖

而世界茶葉拍賣市場的價格更低，主要以出口茶葉原料為主，從2008年的218美分/公斤增長至2017年的280美分/公斤，十年間僅增長了28.4%，如果考慮到生產(chǎn)成本及通貨膨脹指數(shù)，世界茶葉上的拍賣價格基本上無太大的變化（見圖13，表13），而2017年拍賣均價比上一年上漲了22%。

圖13? 2008-2017年世界各拍賣市場茶葉拍賣均價趨勢圖

結論

1.世界茶葉產(chǎn)大于銷的矛盾依然突出，世界茶葉出口量占世界茶葉總產(chǎn)量的比例，十年來一直呈下降的趨勢，而世界茶葉增長的主要來自于中國與印度，因此，改善供需矛盾，除了要提高茶葉消費量外，產(chǎn)茶國應當適度控制茶園的種植面積。

2.在國際市場上，茶葉的銷售價格仍然很低，在不考慮生產(chǎn)成本和通貨膨脹系數(shù)外，十年間均價始終在3美元/公斤左右徘徊，茶葉生產(chǎn)國，除日本外，出口均價都很低，而茶葉消費再出口價格相對較高。

3.世界上茶葉出口一直保持穩(wěn)步增長，2017年世界茶葉出口達179.1萬噸，比上一年的179.4萬噸略有減少，其中紅茶出口140.3萬噸，占78.3%，綠茶出口為38.8萬噸，占21.7%，綠茶出口首次出現(xiàn)負增長。2017年中國茶葉出口金額排名世界第一，其次是斯里蘭卡和肯尼亞。

4.十年來，世界茶葉進口也保持相對平穩(wěn)。2017年茶葉進口量為172.9萬噸，其中亞洲國家茶葉進口量為48.96萬噸，非洲國家茶葉進口量為37.00萬噸，歐洲國家茶葉進口量為13.77萬噸，進口量大的依然是巴基斯坦、俄羅斯、美國和英國，其次是土耳其進口上升很快。盡管美國在全球發(fā)起貿(mào)易保護主義，打起了貿(mào)易戰(zhàn)，但對世界茶葉進口影響較小。

5.全球茶葉可持續(xù)發(fā)展被提上重要議事日程。主要表現(xiàn)在：一是全球氣候變暖，造成病蟲害增多，影響茶葉品質(zhì)；二是小農(nóng)生產(chǎn)者收入偏低，影響到茶葉產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展；三是農(nóng)藥最大殘留限量（MRL）對各國茶葉出口的影響。因此，需要建立全球茶葉可持續(xù)發(fā)展標準，以提升茶葉質(zhì)量安全、改善茶葉品質(zhì)、保護茶園環(huán)境和提高茶農(nóng)的收入。

6.大力推廣有機茶。當前由于各國的有機茶執(zhí)行標準的不同，因此出現(xiàn)了產(chǎn)茶國與消費國不同版本的有機茶標準，增加了茶葉生產(chǎn)國的認證成本，這需要世界各國在有機茶標準方面達成共識，形成統(tǒng)一的全球標準，在對外貿(mào)易中，有機茶標準要得到各國之間的互認。

7.世界前十大茶葉消費國，茶葉生產(chǎn)國占據(jù)五個,分別是中國、印度、土耳其、日本、印度尼西亞，其消費總量達362.9萬噸，占全球茶葉消費總量的65.1%，可以說，茶葉生產(chǎn)國仍然主宰著全球茶葉消費。因此，我們要積極有效地推進茶葉消費，需要在各國加大宣傳與推廣力度，尤其是在茶與健康，茶與改善人民品質(zhì)方面，通過舉辦各種茶事活動，來引導人們科學飲茶，健康飲茶，推廣茶文化，振興全球茶經(jīng)濟。

作者介紹

朱仲海，男，漢族，中共黨員，農(nóng)藝師，國家一級評茶技師。本科畢業(yè)于安徽農(nóng)業(yè)大學茶學專業(yè)，碩士研究生畢業(yè)于中國農(nóng)業(yè)科學院研究生院茶學專業(yè)。1999年7月參加工作，先后就職于首都機場倉貯保鮮中心、大北農(nóng)集團等單位。2003年1月起，在中國茶葉流通協(xié)會工作，現(xiàn)任中國茶葉流通協(xié)會常務副秘書長，參與編寫和出版專著《中國茶-海峽兩岸茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》、《普洱茶鑒賞收藏投資指南》、《中國茶道》等。