2019年中國茶葉產(chǎn)銷形勢報告

　　執(zhí)筆人：梅宇

 

　　制圖：梁曉

 

　　面對2019年度中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中的內(nèi)外環(huán)境與條件的復(fù)雜變化，中國茶產(chǎn)業(yè)總體保持平穩(wěn)發(fā)展——茶葉總產(chǎn)量、總產(chǎn)值，內(nèi)銷量、內(nèi)銷額，出口量、出口額等多項指標(biāo)均創(chuàng)歷史新高；一二三產(chǎn)發(fā)展基本順暢；茶業(yè)助力精準(zhǔn)脫貧的主力軍作用繼續(xù)凸顯。但與此同時，困擾產(chǎn)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)銷矛盾日益突出——消費人口與消費總量增速持續(xù)趨緩，市場存量繼續(xù)增多，企業(yè)經(jīng)營壓力不斷加大，行業(yè)創(chuàng)新亮點不多，產(chǎn)業(yè)注資熱度明顯降溫。具體產(chǎn)銷形勢如下：

 

 

 

　　1.茶園面積仍在擴大。據(jù)統(tǒng)計，2019年全國18個主要產(chǎn)茶省（自治區(qū)、直轄市）茶園面積4597.87萬畝。其中，可采摘面積3690.77萬畝，超過300萬畝的省份是云南、貴州、四川、湖北、福建。未開采面積超過100萬畝的省份是貴州、四川、湖北。

　　2.茶葉產(chǎn)量繼續(xù)增加。2019年，全國干毛茶產(chǎn)量為279.34萬噸，比上年增加17.74萬噸。產(chǎn)量超過20萬噸的省區(qū)是福建、云南、湖北、四川、貴州、湖南。四川首度突破30萬噸，保持第四；貴州大增8.67萬噸，一舉取代湖南，位居第五。

　　3.農(nóng)業(yè)產(chǎn)值保持增長。2019年，全國干毛茶總產(chǎn)值達(dá)2396.00億元，增幅11.06%。干毛茶產(chǎn)值最高的四個省是貴州、福建、四川、浙江；產(chǎn)值增長前五位的省份是廣東、福建、貴州、四川、云南。

　　4.茶類結(jié)構(gòu)變化不大。2019年，全國六大茶類產(chǎn)量均有增加；綠茶、烏龍茶占比繼續(xù)向下微調(diào)；茶類但總體格局不變。具體來看：綠茶產(chǎn)量177.29萬噸，占總產(chǎn)量的63.47%；黑茶產(chǎn)量37.81萬噸，占比13.54%；紅茶產(chǎn)量30.72萬噸，占比11.00%；烏龍茶產(chǎn)量27.58萬噸，占比9.87%，白茶產(chǎn)量4.97萬噸，占比1.78%；黃茶產(chǎn)量0.97萬噸，占比0.35%

 

　　1.全年氣象穩(wěn)定，局部災(zāi)害但整體可控。2019年，春茶采制期間氣象情況整體平穩(wěn)，保證了茶葉產(chǎn)量與品質(zhì)。盡管云南、湖南、貴州等局部地區(qū)受災(zāi)害性天氣影響，但面積擴增使總產(chǎn)量穩(wěn)中有升。夏季，部分東部省份遭遇了強臺風(fēng)，但對今年茶園整體產(chǎn)出影響不大。7月下旬后，長江中下游地區(qū)持續(xù)高溫少雨，引發(fā)安徽、江西、湖北、湖南、福建等省旱情，預(yù)計對次年春茶產(chǎn)量和品質(zhì)略有影響。此外，各地茶園雖偶有病蟲害發(fā)生，但整體可控。

 

　　2.生產(chǎn)總體平穩(wěn)，供給側(cè)調(diào)整壓力加大。

 

　　茶園面積，特別是可開采茶園面積的持續(xù)增加，使產(chǎn)量已達(dá)近280萬噸；持續(xù)上升的成本使農(nóng)業(yè)產(chǎn)值繼續(xù)提升。全國茶園結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，無性系良種茶園面積比例達(dá)68.2%。綠色優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的建設(shè)，區(qū)域公用品牌、集群品牌、知名企業(yè)品牌的打造，使茶葉綠色安全穩(wěn)定向好，質(zhì)量效益提升。從各茶類產(chǎn)量看，白茶增速較快、占比提升，黑茶、紅茶占比增速不變，烏龍茶下調(diào)幅度減弱，綠茶占比持續(xù)回調(diào)；名優(yōu)茶產(chǎn)量占比達(dá)48.4%，與大宗茶基本持平。

 

　　但從需求側(cè)反饋看，當(dāng)前茶業(yè)供給側(cè)存在四大隱憂：一是產(chǎn)銷脫節(jié)、產(chǎn)大于銷、庫存持續(xù)增加，情況日趨嚴(yán)重；二是區(qū)域品牌與企業(yè)品牌、傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)與新興產(chǎn)區(qū)、干毛茶加工與精制茶加工的發(fā)展不均衡，使產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效困難，三是智慧茶業(yè)進(jìn)展緩慢，茶園管護(hù)不到位、綠色發(fā)展短板明顯、季節(jié)性采工短缺等痼疾仍在困擾生產(chǎn)；四、茶產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)扶貧工作壓力較大。

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　　1.內(nèi)銷總量穩(wěn)中有升，茶類格局基本不變。

 

　　據(jù)統(tǒng)計，2019年，中國茶葉國內(nèi)銷售量達(dá)202.56萬噸，增幅為6.02%。其中，綠茶內(nèi)銷量121.42萬噸，占總銷量的60.0%；黑茶31.86萬噸，占比15.6%；紅茶22.60萬噸，占比11.2%；烏龍茶21.63萬噸，占比10.7%；白茶4.22萬噸，占比2.1%；黃茶0.83萬噸，占比0.4%。

　　2.內(nèi)銷均價有所下調(diào)，內(nèi)銷總額增速變緩。

 

　　據(jù)調(diào)查推算，2019年，中國茶葉內(nèi)銷均價為135.25元/公斤，比減2.90%。各茶類中，綠茶均價131.50元/公斤，紅茶178.98元/公斤，烏龍茶131.39元/公斤，黑茶93.73元/公斤，白茶149.11元/公斤，黃茶120.45元/公斤。

　　2019年，中國茶葉國內(nèi)銷售總額為2739.50億元，增幅2.95%。其中，綠茶內(nèi)銷額1596.74億元，占內(nèi)銷總額的58.3%；紅茶570.26億元，占比20.8%；烏龍茶296.87億元，占比10.8%；黑茶202.72億元，占比7.4%；白茶62.92億元，占比2.3%；黃茶9.98億元，占比0.4%。

 

　　3.運行情況

 

　　從銷售數(shù)據(jù)看，內(nèi)銷市場依然是拉動中國茶業(yè)經(jīng)濟(jì)增長的主動力源；但內(nèi)銷量額持續(xù)緩增，均價出現(xiàn)回調(diào)，反映出供大于求的壓力不斷增大。從茶類結(jié)構(gòu)看，總體格局保持穩(wěn)定，但產(chǎn)銷量占比持續(xù)變化顯示流轉(zhuǎn)速度趨緩；名優(yōu)茶仍是創(chuàng)造茶產(chǎn)業(yè)價值的主力軍，保守估計內(nèi)銷額貢獻(xiàn)率不低于70%，使商品茶處境尷尬。從銷售通路看，線上銷售份額繼續(xù)擴大，連鎖渠道逐步化身新零售，批發(fā)市場功能弱化、轉(zhuǎn)型在即，商超賣場輔助功能有待提升；傳統(tǒng)茶館發(fā)展定位不清、路徑不明，有待破繭重生；新中式茶飲延續(xù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新?lián)?dāng)，但已出現(xiàn)明顯分化跡象。從消費市場看，飲茶人口數(shù)量與消費需求量的增速遠(yuǎn)低于供給側(cè)增速，消費宣傳不足、引導(dǎo)不力、內(nèi)容膚淺、包裝過度，使消費提振、產(chǎn)業(yè)營銷成為大勢所趨。

 

 

　　據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2019年1-12月，中國進(jìn)口茶葉4.34萬噸，同比增加22.25%；金額1.87億美元，同比增長5.06%；均價4.31美元/公斤，同比下降13.97%。

　　1.分茶類看

 

　　紅茶進(jìn)口量3.64萬噸，占總量的83.9%；綠茶0.41萬噸，占比9.3%；烏龍茶0.26萬噸，占比6.1%；花茶0.03萬噸，占比0.6%；普洱茶45噸，占比0.1%。

　　紅茶進(jìn)口額1.26億美元，占總額的67.3%；綠茶0.18億美元，占比9.4%；烏龍茶0.39億美元，占比20.7%；花茶0.03億美元，占比1.9%；普洱茶0.01億美元，占比0.7%。

　　紅茶進(jìn)口均價3.46美元/公斤，比減13.18%；綠茶均價4.35美元/公斤，比減21.92%；烏龍茶均價14.67美元/公斤，比減12.67%；花茶均價13.65美元/公斤，比增2.52%；普洱茶均價27.43美元/公斤，同比激增748.16%。

　　2.分省區(qū)看

 

　　2019年，中國進(jìn)口茶葉逾千噸的?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）共計8個，依次是浙江、福建、江蘇、廣東、上海、北京、廣西、安徽。

　　2019年，中國進(jìn)口茶葉金額最大的8個省分別是上海、福建、廣東、浙江、江蘇、廣西、北京、安徽。

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　　03、外銷市場

 

　　據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2019年1-12月，中國茶葉出口數(shù)量36.65萬噸，同比上升0.52%；金額20.20億美元，同比上升13.61%；出口均價5.51美元/公斤，同比上升13.14%。

 

　　1.傳統(tǒng)市場：2019年，中國茶葉在傳統(tǒng)市場面臨了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。制約出口在局部市場出現(xiàn)下降的兩大因素是技術(shù)壁壘和關(guān)稅壁壘。

 

　　在技術(shù)壁壘方面。一是中國茶葉對摩洛哥這一最大傳統(tǒng)市場的出口量僅為7.43萬噸，同比下降4.2%；主要原因是該國于2019年10月1日起正式實施進(jìn)口茶葉農(nóng)殘限量新標(biāo)準(zhǔn)。二是歐盟不斷增加農(nóng)殘檢測項目，提高農(nóng)殘限量標(biāo)準(zhǔn)，使中國茶葉對歐盟出口量僅為2.8萬噸，出口金額1.2億美元，同比分別下降1.5%和12.1%。

 

　　在關(guān)稅壁壘方面。2018年，美國是中國茶葉出口（量、額）的第四大貿(mào)易國。受貿(mào)易戰(zhàn)影響，2019年9月1日起，美國對中國茶葉征收15%的關(guān)稅，致使2019年中國對美國出口茶葉1.47萬噸、出口額0.70億美元，同比分別下滑5.2%和21.35%。

　　2.新興市場：面對傳統(tǒng)市場出現(xiàn)的變化，2019年度中國茶葉對東盟及“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的貿(mào)易成為新亮點。

 

　　據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2019全年對東盟出口茶葉2.3萬噸，比增25.6%，出口金額4億美元，比增55.7%；對“一帶一路”沿線國家和地區(qū)出口茶葉9.4萬噸，比增4%，出口金額5.6億美元，比增30.7%。

 

　　1.出口量：綠茶保持優(yōu)勢，紅茶穩(wěn)中趨升，其它茶類下降。

 

　　綠茶出口量30.39萬噸，占總量的82.9%；紅茶3.52萬噸，占比9.6%；烏龍茶1.81萬噸，占比4.9%；花茶0.65萬噸，占比1.8%；普洱茶0.28萬噸，占比0.8%。

　　2.出口額：綠茶地位穩(wěn)固，各茶類占比變化不大。

 

　　綠茶出口額13.18億美元，占總額的65.3%；紅茶3.49億美元，占比17.3%；烏龍茶2.36億美元，占比11.6%；花茶0.65億美元，占比3.2%；普洱茶0.52億美元，占總額的2.6%。

　　3.出口均價：各茶類均價不同程度上漲。

 

　　綠茶出口均價4.34美元/公斤，同比上漲7.43%；紅茶均價9.91美元/公斤，同比上漲16.59%；烏龍茶均價13.04美元/公斤，同比大幅上漲36.97%；花茶均價10美元/公斤，同比上漲4.49%；普洱茶均價18.57美元/公斤，同比激增96.72%。

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　?。ㄈ┓质》菘矗焊窬执篌w不變，中西部正在崛起。

 

　　1.出口量：浙江繼續(xù)保持領(lǐng)先，四川首度突破萬噸。

 

　　2019年，中國茶葉出口量突破萬噸的省份共有七個，依次是：浙江，15.88萬噸，占總量的43.32%；安徽，6.00萬噸，占比16.37%；湖南，3.90萬噸，占比10.65%；福建，2.40萬噸，占比6.55%；湖北，1.74萬噸，占比4.75%；江西，1.45萬噸，占比3.97%；四川，1.08萬噸，占比2.94%。

　　2.出口額：福建持續(xù)大幅攀升，廣東有望進(jìn)入前十。

 

　　2019年，中國茶葉出口額達(dá)到1億美元以上的省份分別是：浙江，4.84億美元，占總額的23.95%；福建，4.55億美元，占比22.54%；安徽，2.48億美元，占比12.28%；湖北，2.14億美元，同比增長47.59%，占比10.62%；湖南，1.03億美元，占比5.12%。

 

　　（一）在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方面，建議：一是要轉(zhuǎn)變生產(chǎn)觀念，控制產(chǎn)量過快增長、穩(wěn)定提升茶葉質(zhì)量，各地應(yīng)根據(jù)供求情況控制擴大茶園面積，并對25年以上的老茶園進(jìn)行改造，求質(zhì)不求量；二是根據(jù)市場銷售情況，結(jié)合本地產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和發(fā)展實際，統(tǒng)籌名優(yōu)茶、大宗茶占比，走差異化發(fā)展道路，避免盲目跟風(fēng)“高端、高價、高利”，使茶原料充分利用，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)平衡發(fā)展；三是產(chǎn)區(qū)政府應(yīng)統(tǒng)籌區(qū)域品牌、集群品牌、企業(yè)品牌的打造，鼓勵開放式發(fā)展；四是各級相關(guān)政府、行業(yè)組織要以全新高度、創(chuàng)新思維對茶業(yè)扶貧區(qū)域進(jìn)行全新戰(zhàn)略規(guī)劃，持續(xù)幫扶支持，促進(jìn)新興茶區(qū)通過與品牌茶企融合良性對接，與市場發(fā)展及消費者需求相匹配；五是農(nóng)業(yè)科技要兼顧市場端與消費端的真實需求，有效服務(wù)茶企、茶農(nóng)，加快產(chǎn)業(yè)跨界融合，高效推動智慧茶業(yè)務(wù)實發(fā)展。

 

　?。ǘ┰诋a(chǎn)業(yè)加工方面，建議：一是提升加工拼配技術(shù)的推廣應(yīng)用，推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工向食品工業(yè)轉(zhuǎn)化，鼓勵企業(yè)、機構(gòu)深入研發(fā)茶茶、茶果、茶藥及茶與藥食同源產(chǎn)品的組合拼配；二是政府、行業(yè)組織應(yīng)鼓勵支持品牌企業(yè)開展跨區(qū)域加工合作，特別是公益扶貧茶項目實施，在助農(nóng)增收、提升加工水平、產(chǎn)業(yè)市場化等方面實現(xiàn)多贏；三是鼓勵茶企加強與飲料、深加工提取、中醫(yī)藥運用等企業(yè)開展全方位合作，推動精深加工發(fā)展；四是科研機構(gòu)、大專院校應(yīng)圍繞加工及利用方面，深入開展分區(qū)域、分品類的基礎(chǔ)性研究，開發(fā)茶葉新品種、新工藝、新技術(shù)、新用途，并加強與深加工產(chǎn)品應(yīng)用、醫(yī)學(xué)、營養(yǎng)學(xué)等學(xué)科的互動及開發(fā)研究。

 

　　（三）在促進(jìn)內(nèi)銷方面，建議：一是從業(yè)者要樹立守正創(chuàng)新的生產(chǎn)觀念、產(chǎn)品觀念、營銷觀念、客戶觀念、法規(guī)觀念，不斷提升食品安全主體責(zé)任意識，為消費者提供優(yōu)質(zhì)、安全、放心產(chǎn)品，大力開發(fā)自飲茶、辦公茶、民生茶，以滿足消費需求，塑造品牌形象；二是行業(yè)組織、產(chǎn)區(qū)政府、企業(yè)及相關(guān)涉茶單位應(yīng)結(jié)合自身能力與優(yōu)勢，以扶貧攻堅為抓手，大力開展中國茶葉營銷工作，調(diào)整流通格局，建立產(chǎn)銷幫扶機制，促進(jìn)消費提量擴面；三是行業(yè)組織應(yīng)引領(lǐng)茶行業(yè)主動對位健康中國戰(zhàn)略，通過普及科學(xué)、健康、理性的飲茶知識，組織開展“飲茶日”及各地茶事節(jié)會活動，擴大社會認(rèn)知，營造消費氛圍，推廣健康時尚的生活方式，承擔(dān)社會責(zé)任；四是倡導(dǎo)“茶為國飲”，加強與互聯(lián)網(wǎng)時代融合，與時俱進(jìn)做好茶文化宣傳；五是政府應(yīng)給予行業(yè)組織更多的流通政策支持與職能授權(quán)，幫助貧困縣域開展工作；六是適度控制進(jìn)口。

 

　?。ㄋ模┰谕卣钩隹诜矫妫ㄗh：一是傳統(tǒng)出口企業(yè)在維護(hù)傳統(tǒng)市場忠實客群的同時，應(yīng)在協(xié)（商）會帶領(lǐng)下，與定位相同的新興品牌企業(yè)攜手走出國門，以海外華人社團(tuán)為依托和切入點，以連鎖經(jīng)營為通路方式，開拓新興市場，培育新的消費群體；二是企業(yè)要深度分析不同國家和地區(qū)的風(fēng)土人情、飲食習(xí)慣與口味特點，與茶葉加工拼配技術(shù)相結(jié)合，開發(fā)新產(chǎn)品、新品類，匹配市場需求；三是出口企業(yè)應(yīng)適當(dāng)向中西部貧困地區(qū)和新興茶產(chǎn)區(qū)傾斜，通過出口扶貧引導(dǎo)這些地區(qū)盡快走上市場化軌道；四是政府部門應(yīng)適度開放黑茶、花草茶等更多出口編碼，以滿足國內(nèi)產(chǎn)能向外釋放的需求；五、行業(yè)組織應(yīng)在政府的指導(dǎo)下，以“國際飲茶日”為重要契機，加強與印度、斯里蘭卡等產(chǎn)茶國在技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、宣傳等領(lǐng)域的合作，各求所需，發(fā)揮所長，共同推進(jìn)國際茶葉消費市場的拓展。